Cielo (CIEL3) salta 12,3% em dia de anúncio de venda nos EUA
As ações da Cielo (CIEL3) saltaram 12,3%, negociadas a R$ 2,83, no fechamento desta sexta. Mais cedo, às 14h, chegaram a disparar quase 14% no Ibovespa. A companhia informou, antes do pregão, que a sua subsidiária integral Cielo USA celebrou contrato para a alienação da totalidade das ações da Merchant E-Solutions Inc. para Sam I Acquisition Corp., subsidiária da Integrum Holdings.
Além das ações da Cielo, as ADRs da empresa encerraram em alta de 15,25%, cotadas a US$ 0,50. No ano, os papéis acumulam valorização de 26%.
O valor total da transação é de até US$ 290 milhões, sendo US$ 140 milhões referentes a uma parcela fixa a ser paga na data de fechamento – R$ 150 milhões referem-se a uma parcela variável, cuja apuração e efetiva realização estão sujeitos, segundo a Cielo, “à verificação futura de determinadas premissas acordadas entre as partes’.
Segundo o fato relevante da companhia, a operação faz parte da estratégia de crescente concentração da Cielo em seu core-business no Brasil, em linha com outros desinvestimentos concluídos ao longo de 2021.
A Cielo afirma também que os termos e condições da operação foram aprovados pelo conselho de administração da companhia, e sua conclusão está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a este tipo de negócio.
O Credit Suisse considera a venda positiva e diz que a operação pode destravar valor. A cifra de venda representa cerca de 11% a 23% do valor de mercado da Cielo atualmente.
Os analistas da casa lembram que a MerchantE afetou o lucro líquido da Cielo em 2021, ao gerar um impacto negativo de R$ 150 milhões.
No dia 2 de fevereiro a companhia publicou suas demonstrações financeiras referentes ao 4T21 com R$ 337 milhões de lucro líquido no último trimestre, 50% acima das expectativas de mercado (R$ 225 milhões), 59% acima do trimestre anterior (3T21) e 13% acima do 4T20.
Além disso, a empresa reportou expansão de 9% na sua receita liquida, se comparado ao trimestre anterior.
“O aumento do lucro se deu principalmente pelo crescimento do volume de pagamentos, novas ações de controle de custos, expansão em mais de 40% na penetração do seu produto Receba Rápido (antecipação de recebíveis) e pela melhora no desempenho de suas subsidiarias”, afirma Rodrigo Crespi, da Guide Investimentos.
Para o analista, o resultado foi positivo, mas a empresa deve “ter mais obstáculos com uma Selic em patamares mais altos” e com “correlação com os outros grandes players do setor”.
Cielo comprou empresa em 2012
A compra da Merchant E-Solutions, companhia americana provedora de soluções para pagamentos, pela Cielo ocorreu 2012. O valor total do negócio, à época do anúncio, foi de US$ 670 milhões.
