A petroleira estadunidense Chevron anunciou nesta segunda-feira (20) que chegou a um acordo para a compra da Noble Energy por cerca de US$ 5 bilhões (equivalente a R$ 26,65 bilhões).
O valor torna o acordo a maior transação no setor petrolífero norte-americano desde o início da crise do novo coronavírus, que levou os preços da commodity a mínimas históricas. “O negócio cumpre todos os requisitos que vínhamos consistentemente colocando como o tipo de coisas pelas quais vínhamos buscando”, afirmou o presidente-executivo da Chevron, Michael Wirth.
Os ativos da Noble Energy irão expandir a presença da companhia na bacia DJ, no Colorado, assim como na bacia de Permian, entre o Texas Ocidental e o Novo México, onde as margens e as operações de perfuração foram fortemente afetadas pelo colapso do preços no início deste ano.
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O negócio também envolve o importante campo de Leviathan, o maior de gás natural no leste do Mediterrâneo.
A Chevron vinha sendo alvo de pressão para ampliar a produção antes de uma queda significativa na produtividade de seus ativos em Permian. A empresa até buscou dobrar sua aposta no xisto, com uma oferta pela Anadarko Petroleum Corp no ano passado. A Occidentral Petroleum, todavia, passou na frente com uma proposta maior.
Acordo deve ajudar Chevron a cortar US$ 300 mil
O acordo firmado com a Noble Energy deve ajudar a companhia a reduzir custos anuais em US$ 300 milhões e elevar seu fluxo de caixa livre. Mais, a Chevron informou que, depois de concluída a operação, poderá aumentar os dividendos por ação, caso os preços do petróleo permaneçam na casa dos US$ 40.
A cotação da commodity mostrou uma recuperação consistente após o vale registrado no mês de abril. Apesar disso, novos casos casos de coronavírus ameaçam impactar a retomada da demanda global por combustível.
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A Chevron, amplamente vista como um exemplo de disciplina financeira no setor, foi uma das primeiras a anunciar cortes significativos de orçamento, conforme a crise se agravava.
A Noble Energy, que possuía uma valor de mercado de cerca de US$ 12 bilhões somente sete meses atrás, está avaliada atualmente em US$ 4,89 bilhões.
A oferta da Chevron estabelece à Noble o valor de US$ 10,38 por ação, com um prêmio de 7,5% em relação ao fechamento do ativo na última sexta-feira (17). O acordo avalia a Noble em cerca de US$ 13 bilhões se consideradas as elevadas dívidas da empresa. Os acionistas da empresa ficariam com quase 3% da companhia resultante da transação após seu fechamento, previsto para o último trimestre.
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