A petrolífera Chevron (CHVX34) vai gastar US$ 6,3 bilhões em ações na aquisição da rival PDC Energy, listada na Nasdaq.
O valor total do negócio feito pela Chevron, incluindo a dívida da PDC, é de US$ 7,6 bilhões.
Com a notícia, os papéis da PDC sobem 8,5% no intradia, ao passo que a Chevron apresenta uma retração de 1,2%.
A petroleira disse que emitiria 0,4638 ação, no valor de US$ 72, com base no preço de fechamento de sexta-feira (19) de US$ 155,23, para cada ação da PDC.
Isso equivale a um prêmio de quase 11% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira de US$ 65,12.
O CEO da Chevron, Mike Wirth, disse que espera que a aquisição gere US$ 1 bilhão a mais em dinheiro anualmente, e adicione 1 bilhão de barris de reservas comprovadas ao seu portfólio.
“A transação oferece finanças mais fortes e é um ajuste perfeito para o nosso portfólio”, disse Wirth, acrescentando que a petrolífera está comprando uma empresa que estava negociando a múltiplos relativamente baixos em comparação com as grandes quantias de dinheiro. vem gerando.
Chevron quer aumentar base
Com a compra, a empresa pretende construir uma base maior em dois campos de petróleo, particularmente na Bacia de Denver-Julesburg, que abrange Colorado e Wyoming.
A transação também aumenta a posição da Chevron na sua principal operação onshore nos EUA, a Bacia Permiana do oeste do Texas e Novo México.
Essa é a mais prolífica área de petróleo americana, mas também é onde a Chevron e muitas outras empresas tiveram problemas de produtividade no ano passado.
Com Estadão Conteúdo
