A Chevron (CHVX34) acaba de comprar a concorrente local Hess (NYSE: HES), segundo comunicado pela companhia nesta segunda-feira (23). Em um acordo estimado em US$ 53 bilhões (cerca de R$ 266 bilhões, na cotação de hoje), a petrolífera americana fechou uma negociação por meio de ações da empresa.
Caminhando para consolidar ainda mais seu domínio no setor de petróleo e gás, a Chevron (CHVX34) planeja pagar US$ 171 (ou R$ 858) por ação da Hess, sendo um acréscimo de 10,3% sobre a média dos últimos 20 dias da cotação dos papeis.
Aos acionistas da Hess, serão pagos 1,025 ação da Chevron para cada ação da Hess. O valor global do negócio, incluindo dívidas, chega a US$ 60 bilhões, informou a empresa, em comunicado.
A Chevron avaliou que a aquisição atualizará e diversificará seu portfólio e disse esperar que a empresa resultante aumente a produção e o fluxo de caixa livre “em ritmo mais rápido e por mais tempo” do que na atual projeção da companhia para os próximos cinco anos.
“Com maior confiança na geração de caixa projetada no longo prazo, a Chevron pretende devolver mais dinheiro aos acionistas, com maior crescimento de dividendos por ação e maiores recompras de ações”, afirmou o diretor financeiro da Chevron, Pierre Breber, no comunicado.
O CEO da Hess, John Hess, deverá passar a integrar o conselho executivo da Chevron.
Aquisição da Hess pela Chevron (CHVX34)
A compra da Chevron, segundo a companhia, é uma oportunidade para diversificar seu portfólio com novos ativos, na Guiana e no Golfo do México, além de abraçar o xisto nos EUA e o gás natural no sudeste asiático.
A petroleira ainda estima que a compra poderá acelerar seu processo de venda de ativos, o que poderia proporcionar uma caixa de US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões superior (menos tributos) até 2028.
A previsão é que o acordo com a Chevron, que está sujeito a aprovações por acionistas da Hess e reguladores, seja concluído no primeiro semestre de 2024.
Com informações de Estadão Conteúdo.
