CBA (CBAV3) levanta R$ 904,4 milhões em follow-on; ação sai a R$ 19
A Companhia Brasileira de Alumínio, CBA (CBAV3), levantou R$ 904,4 milhões em sua oferta secundária de ações (follow-on), encabeçada pela Votorantim, acionista controlador da empresa.
Segundo fato relevante de quarta (6), o preço da ação da CBA saiu por R$ 19,00, com desconto de 1,45% em relação ao fechamento do dia, a R$ 19,28.
O follow-on da CBA planejava captar R$ 750 milhões com o montante inicial. A oferta, que era uma distribuição secundária, com a venda dos papéis da Votorantim, chegou a entrar no lote adicional e captou mais 47% acima da oferta base.
Com isso, a Votorantim vendeu cerca de 9% do capital que detinha da CBA, diminuindo sua participação de 76% para 67%, segundo informações do Brazil Journal.
As ações da CBA foram vendidas com esforços restritos de colocação, o que significa que apenas investidores qualificados (aqueles com mais de R$ 1 milhão investidos no mercado de capitais) puderam participar da oferta.
Follow-on para melhorar liquidez das ações da CBA
Em fato relevante enviado à CVM, a CBA afirmou que a oferta visa o aumento de liquidez das ações CBAV3 no mercado, consequentemente atingindo o requerimento mínimo de free float previsto no regulamento do Novo Mercado da B3 (B3SA3).
Os coordenadores da oferta foram Banco BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch, Banco Bradesco BBI, UBS Brasil (UBS BB), Citigroup, e Banco Itaú BBA, e determinadas afiliadas internacionais dessas instituições.
A CBA ainda ressaltou no documento que a oferta conta com restrição à negociação das ações vendidas pela Votorantim. O lock-up é de 180 dias.
Neste ano, as ações da CBA acumulam alta de 41%, favorecidas pela disparada nos preços das commodities. Em 12 meses, os papéis registram valorização de 62,15%, avaliados em R$ 24,90 na máxima e R$ 9,80 na mínima.
