Casino: ações sobem 16% após ofertas para fortalecimento de base de capital
O Grupo Casino Guichard-Perrachon, controlador do Pão de Açúcar (PCAR3) no Brasil, revelou nesta terça-feira (4) ter recebido duas propostas para fortalecer sua base de capital, após ter alertado o risco de situação de inadimplência na segunda-feira (3).
Às 5h40 (de Brasília), a Bolsa de Paris marcava uma disparada de +16,2% nas ações (EPA: CO), quando o grupo solicitou que a Euronext pausasse as negociações.
No comunicado da varejista francesa nesta terça (4), o Casino informou as fontes das duas propostas de fortalecimento para sua base de capital. Uma das ofertas foi feita pela EP Global Commerce e da Fimalac, enquanto a outra foi feita pela 3F Holding. A empresa informou que irá analisar as propostas e submetê-las aos credores nesta quarta-feira (5), quando serão revelados mais detalhes.
Nos últimos meses, o Casino vem enfrentando problemas atrelados a um alto nível de endividamento e tem negociado com credores em busca de recursos financeiros suficientes. Na semana passada, a varejista anunciou que seria preciso levantar pelo menos 900 milhões de euros para atingir suas metas de médio prazo.
No comunicado, a empresa ressaltou que nenhuma decisão em relação às propostas será tomada pelos órgãos de governança do Casino “até que sejam apresentadas e discutidas com os credores sob a égide dos conciliadores.”
Na última segunda-feira (3), o Casino havia notificado ao mercado que tinha esgotado completamente sua linha de crédito rotativo no final do mês de junho. Como resultado, era esperada uma relação entre a dívida bruta garantida e o Ebitda após pagamentos de leasing que excedesse um limite acompanhado de perto pelos investidores. Dado isso, a empresa alertou sobre a possibilidade de inadimplência em sua linha de crédito rotativo até o final de agosto.
Últimos desdobramentos do Casino
A situação de endividamento do grupo Casino vem em paralelo com uma grande perda de participação no mercado francês.
Há alguns meses, o acionista majoritário do Casino, Jean-Charles Naouri, estava em vias de negociação para uma fusão com a varejista francesa Teract, que foram encerradas em meados de junho.
Voltando para abril deste ano, o grupo recebeu uma oferta de investimentos do acionista bilionário tcheco Daniel Kretinsky. Junto à EP Global Commerce, meio de investimento de Kretinsky, está o bilionário Marc Ladreit de Lacharrire, da holding Fimalac.
Em 14 de junho, o grupo informou sobre outra oferta de investimento partindo dos empresários Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari, diretores da 3F Holding.
Após a oferta do trio, o Casino afirmou que nesse momento, se tratava apenas de uma manifestação preliminar de interesse que poderia não se concretizar. “Essa proposta seria adaptada, às medidas necessárias, pelo débito do Casino às suas capacidades e a preservação do seu potencial de crescimento”, adicionou a varejista francesa.
O Casino esclareceu ambas as propostas serão levadas para a reunião com credores acontece amanhã, quarta-feira (5), com o board de diretores e manter o mercado informado de novos desdobramentos.
Com informações de Estadão Conteúdo.
