Casino acerta com credores acordo que deve evitar calote
A Casino Guichard Perrachon, que controla o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), acertou nesta sexta-feira (16) um acordo com credores que deve evitar a declaração de calote de títulos de dívida da varejista francesa.
Em comunicado, a Rallye Group, controladora do Casino, informou que os investidores renunciaram ao direito de desencadear eventual default, direto ou indireto, que resulte da abertura do processo de conciliação intermediado pela Justiça francesa.
Em troca, os detentores dos papéis ganham o direito de poder se apropriar, a qualquer momento, de sua parte dos valores mobiliárias da Casino mantidos em custódia ou determinar um agente fiduciário a vendê-los.
“No caso de tal apropriação ou venda, o restante, se houver, da reivindicação do credor relevante seria pago na data de vencimento inicialmente acordada no financiamento relevante”, explica a companhia, em comunicado.
O acordo do Casino representará um alívio para a endividada varejista, que busca maneiras de levantar recursos para honrar obrigações financeiras. A Moody’s estima que a Casino precisa pagar 1,2 bilhão de euros em dívidas que vencem até 2024 e mais 1,8 bilhão de euros com maturação em 2025.
Grupo Casino anuncia nova oferta de 1,1 bilhão de euros
Na última quarta-feira (14), a empresa anunciou uma nova oferta preliminar de aumento de capital de até 1,1 bilhão de euros.
A oferta partiu de um trio de empresários (Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari), que investiriam de 200 milhões a 300 milhões de euros através de um aumento de capital no Casino. O resto do montante estaria subscrito por outros parceiros e credores interessados.
A proposta do grupo de empresários é em linha similar à feita pelo acionista bilionário tcheco Daniel Kretinsky em abril deste ano.
Em comunicado, o Casino, controlador do grupo Pão de Açúcar no Brasil, afirmou que nesse momento, se trata apenas de uma manifestação preliminar de interesse que pode não se concretizar. “Essa proposta seria adaptada, às medidas necessárias, pelo débito do Casino às suas capacidades e a preservação do seu potencial de crescimento”, adicionou a varejista francesa.
O grupo esclareceu que irá considerar a proposta e manter o mercado informado de novos desdobramentos.
Cenário de negociações do Casino
O Casino atualmente enfrenta altos níveis de endividamento e perda de participação de mercado na França.
Há alguns meses, o acionista majoritário do Casino, Jean-Charles Naouri, vinha negociando uma fusão com a varejista francesa Teract. Na semana passada, entretanto, foi anunciado que essas conversas haviam sido encerradas.
Do trio de empresários que fazem parte da nova proposta, Zouari é CEO da Teract, enquanto Niel e Pigasse são membros da diretoria da empresa.
De acordo com os veículos franceses, os três empresários vinham preparando um plano à parte para resgatar o Casino.
Essa oferta se assemelha à proposta feita em abril pelo acionista checo Daniel Kretinsky. Em sua proposta, a empresa EP Global Commerce, de propriedade de Kretinsky, se comprometeria a um aumento de capital de 750 milhões de euros, além de levantar mais 350 milhões de euros de outros investidores.
O Casino informou que ainda está examinando a proposta de Kretinsky.
CEO da Casino é detido em apuração sobre manipulação de mercado
No início do mês, o executivo-chefe e controlador do grupo francês Casino Jean-Charles Naouri, foi detido para prestar depoimento por autoridades da França, como parte de uma investigação de suposta manipulação de mercado, informou o escritório da promotoria financeira local.
Naouri, que já teve cargos políticos, foi questionado por autoridades em uma investigação preliminar de manipulação de preços de ações e insider trading que teria ocorrido em 2018 e 2019, informou a promotoria.
A agência France-Presse havia reportado anteriormente sobre a detenção de Naouri.
Um porta-voz da empresa não quis comentar. A ação da empresa recuava cerca de 7%, perto do fechamento em Paris.
O endividado grupo, que opera as cadeias Franprix, Monoprix e Geant, atualmente negocia com credores sobre uma injeção de capital proposta pelo investidor Daniel Kretinsky.
O acordo representaria uma grande diluição das ações existentes, advertiu a Casino.
Analistas dizem que ele também significaria a saída de Naouri do comando da Casino, no qual ele mantém uma fatia majoritária há cerca de 25 anos.
Com informações de Estadão Conteúdo, Dow Jones Newswires e Reuters Paris.
