Carrefour (CRFB3) aprova oferta bilionária de debêntures
O conselho de administração do Carrefour Brasil (CRFB3) aprovou a realização da 7ª emissão de debêntures, no valor inicial de R$ 1 bilhão.
As debêntures do Carrefour são simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, e a emissão será realizada em até 5 séries.
O montante representa a emissão inicial de 1 milhão de debêntures do Carrefour Brasil, com valor de R$ 1.000,00 cada.
A quantidade inicialmente ofertada ainda poderá ser aumentada em até 25%, o que representa até 250 mil debêntures adicionais, desde que haja exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão dos CRA.
As debêntures não terão nenhuma garantia real ou fidejussória, mas serão associadas a uma operação de securitização, que servirá de lastro para a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em até 5 séries da 87ª emissão da True Securitizadora.
Os recursos líquidos levantados na oferta do Carrefour vão ser totalmente utilizados pela empresa ou por suas sociedades controladas para comprar produtos agropecuários in natura durante as relações comerciais que são mantidas pela companhia e suas controladas com os produtores rurais.
“A companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informado sobre a existência de novos desdobramentos relevantes vinculados à emissão das debêntures, aos CRA e à oferta”, conclui o Carrefour em seu comunicado.
6ª emissão de debêntures do Carrefour
O anúncio da 7ª emissão de debêntures do Carrefour Brasil acontece pouco tempo depois da divulgação da 6ª oferta, que ocorreu no dia 26 de dezembro de 2023.
Na época, o conselho de administração aprovou a emissão de, inicialmente, 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com realização em até 2 séries.
Como cada debênture tinha o mesmo preço de R$ 1000,00, o valor a ser levantado inicialmente na 6ª emissão de debêntures era de R$ 1,5 bilhão.
Nesse caso, o dinheiro seria destinado para fins corporativos gerais, como capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida do Carrefour e de suas controladas.
