Camil (CAML3) faz aporte de R$ 63 milhões e é nova controladora da Café Bom dia e da Agro Coffee
A Camil (CAML3) entrará no capital social e assumirá o controle da Café Bom Dia e da Agro Coffee Comércio Importação e Exportação, ambas em recuperação judicial.
A informação foi divulgada pela Camil em Fato Relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta quarta-feira (15).
A Camil diz que, como resultado da operação, alcançará a participação de 97,71% do capital social da Café Bom Dia, mediante a integralização de aproximadamente R$ 62 milhões em aumento de capital dessa sociedade; e alcançará a participação de 90,33% do capital social da Agro Coffee, mediante a integralização de aproximadamente R$ 1 milhão em aumento de capital dessa sociedade.
Segundo o Fato Relevante, a Café Bom Dia atua no segmento de café desde 1895 e detém hoje as marcas Bom Dia e Sul de Minas.
O ativo conta com uma planta industrial em Varginha (MG), que será utilizada para operacionalizar a atuação da Companhia na categoria de café com suas outras marcas, União e Seleto, além das marcas da Café Bom Dia acima mencionadas.
A Agro Coffee é uma companhia que atua com o comércio, importação e exportação de café.
A Camil informa, ainda, que “esse mais recente investimento consiste em um passo importante para a diversificação das operações da Companhia no Brasil, vindo ao encontro dos objetivos estratégicos da Companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de alimentos na América Latina”.
Aporte da Camil visa sanar o endividamento
Segundo a companhia, as duas aquisições serão pagas com caixa e acrescentaram menos de 0,1 vez ao índice de alavancagem (mensurado pela divisão entre o endividamento líquido pelo Ebitda) da empresa, que estava em 1,6 vezes no terceiro trimestre, encerrado em setembro deste ano.
Os aportes permitirão sanar todas as dívidas das companhias adquiridas e retirá-las do status de recuperação judicial.
Os percentuais residuais para chegar a 100% da Bom Dia e da Agro Coffee serão comprados nos próximos anos.
Além disso, a Camil quer investir R$ 15 milhões para quase dobrar a capacidade de produção da Bom Dia, para 60 mil de toneladas de café torrado e moído por ano, na fábrica situada em Varginha (MG). Hoje, são 36 mil. Sem o aporte, o potencial de faturamento da planta é de cerca de R$ 1 bilhão ao ano.
Com informações do Estadão Conteúdo
