A Caixa Seguridade e a Tokio Marine fecharam, nesta segunda-feira (6), um acordo para abrir uma nova companhia que focará, por 20 anos, em ramos de seguro habitacional e residencial na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal.
A Caixa possuirá 75% de participação no capital da empresa, com 46,99% das ações ON e 100% das PN. Já a Tokio Marine terá 50,01% das ações ON e 25% do capital.
A nova companhia remunerará a Caixa Seguridade com despesas totais de venda por produto em valores pré-definidos, tendo uma comissão de distribuição de 36,4% para o seguro residencial e 20% para o habitacional.
O prazo para finalização da operação se encerrará em 4 de janeiro de 2021. O projeto ainda terá que ser aprovado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Caixa planeja IPO no setor de seguridade
A Caixa Econômica Federal está preparando a abertura de capital do setor de seguros do banco para abril deste ano. A estatal estima que valerá entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo. A operação marcará a primeira oferta pública inicial de ações (IPO) da empresa. As informações são do jornal “O Estado de S. Paulo”.
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De acordo com fontes próximas a operação, a Caixa já está organizando um calendário para a criação de reuniões com investidores para que o ativo seja precificado.
O mercado espera que o IPO da Caixa Seguridade supere ou fique no mesmo patamar do BB Seguridade, do Banco do Brasil. A unidade de seguros do Banco do Brasil levantou R$ 11,5 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo, há cerca de 7 anos.
Vale destacar que esta não é a primeira vez que a Caixa tenta realizar o IPO do seu setor de seguros. Há cerca de 3 anos, a instituição financeira chegou a estimar uma oferta no mercado, porém o resultado que esperava pelo negócio não foi satisfatório, e o IPO acabou não ocorrendo.
