Caixa Seguridade não desiste e protocola pedido de IPO na CVM
A Caixa Seguridade informou que seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela Caixa Econômica Federal. O processo foi realizado na última segunda-feira (1), conforme o fato relevante divulgado, e demonstra que a oferta deve finalmente acontecer.
De acordo com o documento, a solicitação para a abertura de capital da Caixa Seguridade foi realizada por seu acionista controlador para a distribuição de ações secundárias, ou seja, os recursos levantados na oferta irão para o bolso da Caixa.
A empresa deve ser listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa do mercado. O fato relevante vem à tona confirmando o comunicado de janeiro, que dizia que a empresa retomaria o processo de abertura de capital.
Essa é a terceira vez que a Seguridade procura listar seus papéis na Bolsa brasileira nos últimos meses. Em setembro, o controle da empresa suspendeu o processo de IPO alegando conjuntura desfavorável do mercado naquele momento.
“Em decorrência da decisão da Caixa Econômica Federal, a Caixa Seguridade encaminhará à B3 o pedido de interrupção da análise da documentação referente à sua admissão e listagem no Novo Mercado”, informou a empresa na ocasião.
Antes disso, a Seguridade já havia tentado abrir capital no início de 2020, tendo desistido em julho, em função dos impactos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) nos mercados. Inicialmente, o IPO aconteceria em abril de 2020.
A oferta da seguradora era um dos mais esperados pelos investidores no ano passado, podendo movimentar até R$ 15 bilhões, o que se tornaria um dos maiores IPOs da história do País. Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro editou uma Medida Provisória (MP) que permitia a abertura de capital da subsidiária da Caixa.
Caixa Seguridade lucra R$ 1,76 bilhão em 2020
A Caixa Seguridade apresentou, na última segunda, seus resultados do ano passado. Em 2020, a seguradora teve um lucro líquido de R$ 1,76 bilhão, contra R$ 1,68 bilhão um ano antes, avanço de 5,2%.
No quarto trimestre, o lucro foi de R$ 453,4 milhões, baixa de 4,3% sobre o mesmo período de 2019, quando registrou um ganho de R$ 474 milhões.
A receita total da Seguridade no ano passado foi de R$ 39,1 bilhões. No quarto trimestre, o faturamento foi de R$ 12,6 bilhões, alta de 33,2% na comparação anualizada. Segundo a empresa, o crescimento dos números é explicado pelo melhor desempenho em Previdência e Prestamista.
Com base em informações da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a Caixa Seguridade encerrou o ano passado com um market share de 13,5%.
