Caixa Seguridade (CXSE3) avança 6% em IPO na B3
A Caixa Seguridade (CXSE3) abriu capital na Bolsa de Valores de São Paulo nesta quinta-feira (29). Em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), as ações da empresa abriram em alta de 6%, negociadas a R$ 10,25 por volta das 10h22.
A precificação das ações da empresa ocorreu na última terça-feira (27), quando a Caixa Seguridade definiu o valor de R$ 9,67 por papel, levemente acima do piso da faixa indicativa. Dessa forma, o IPO movimentou R$ 5 bilhões, concluindo a operação que era esperada no mercado há anos.
A operação contempla a oferta base (450 milhões de ações) e o lote suplementar (67,5 milhões de ações). A oferta será 100% secundária, ou seja, todos os recursos serão direcionados direcionados à Caixa Econômica Federal, controladora da empresa.
Recentemente, a Caixa Seguridade deu início a um processo de reorganização societária que tem como objetivo aumentar o faturamento da empresa através de um crescimento da participação econômica nos negócios e um nível maior de comissionamento pelo acesso à rede de distribuição da Caixa.
A operação foi coordenada por Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA, UBS BB, além da própria Caixa. A empresa será listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da B3.
Histórico da Caixa Seguridade
A Caixa Seguridade é uma empresas do segmento de seguros, com atuação nos ramos Habitacional, Prestamista, Vida e Residência. O início das suas operações é datado de 1967.
A companhia consolida as participações societárias do banco público em companhias dos ramos de
- Seguros;
- Previdência privada;
- Capitalização;
- Consórcio;
- Forretagem de seguros.
Ela atua principalmente por meio do sistema de Bancassurance (parceria entre um banco e uma seguradora) na rede de distribuição do banco estatal.
A companhia detém um direito exclusivo, até 2050, renovável por períodos sucessivos de 35 anos, de acessar a base de clientes da controladora e de explorar economicamente a marca, além da rede de agências próprias, de revendedores lotéricos, de correspondentes bancários, do internet banking, de caixas eletrônicos e de outros canais de distribuição.
No ano passado, a Caixa Seguridade teve um lucro líquido de R$ 1,76 bilhão, resultado de uma receita de R$ 39,1 bilhões. A empresa possui um market share de 13,5% do mercado de seguros do Brasil.
