Caixa planeja IPO de seguridade em abril; negócio é avaliado em até R$ 60 bi
A Caixa Econômica Federal está preparando a abertura de capital do setor de seguros do banco para abril deste ano. A estatal estima que valerá entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo. A operação marcará a primeira oferta pública inicial de ações (IPO) da empresa. As informações são do jornal “O Estado de S. Paulo”.
De acordo com fontes próximas a operação, a Caixa já está organizando um calendário para a criação de reuniões com investidores para que o ativo seja precificado.
O mercado espera que o IPO da Caixa Seguridade supere ou fique no mesmo patamar do BB Seguridade, do Banco do Brasil. A unidade de seguros do Banco do Brasil levantou R$ 11,5 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo, há cerca de 7 anos.
Vale destacar que esta não é a primeira vez que a Caixa tenta realizar o IPO do seu setor de seguros. Há cerca de 3 anos, a instituição financeira chegou a estimar uma oferta no mercado, porém o resultado que esperava pelo negócio não foi satisfatório, e o IPO acabou não ocorrendo.
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A operação faz parte do planejamento de venda de ativos da instituição financeira para este ano. No ano passado, foram arrecadados R$ 15 bilhões com os desinvestimentos, levando em conta somente operações próprias do banco.
Para este ano, de acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o objetivo é arrecadar volume “bem maior”.
“Em 2020, teremos foco total na abertura de capital da Caixa Seguridade e da unidade de Cartões. O do setor de Seguridade será um laboratório para os demais. A Caixa é um banco social, portanto, a questão da seguridade é muito importante”, disse o executivo, em uma entrevista ao “O Estado de S. Paulo”.
