Caixa vai ofertar suas 241,34 milhões de ações ON da Petrobras
A Caixa Econômica Federal fará uma oferta secundária de suas ações ordinárias (ON) da Petrobras. A medida foi divulgada pela petroleira nesta segunda-feira (10) e serão negociadas 241,34 milhões de ações. Desde o início do ano o banco já havia informado a pretensão de negociar os papéis da estatal.
Das ações da Petrobras que serão negociadas pela Caixa, 24% deverão ser destinadas a pequenos investidores, onde 2% serão de prioridade de funcionários das empresas envolvidas, que queiram realizar o investimento.
A Caixa possui 3,2% da Petrobras e busca zerar sua fatia na estatal. Nos cálculos atuais de mercado, tendo como base a cotação das ações ON da empresa às 11h26, onde cada papel valia R$ 29,30, a negociação das ações da Petrobras movimentaria R$ 7,071 bilhões.
Negociação dos papéis
A oferta deverá ser comandada por UBS, que será o coordenador líder, além do Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch e XP Investimentos.
As ações serão oferecidas no exterior, como ADRs, e no Brasil. Cronograma para quem deseja investir nas ações:
- Os interessados deverão reservar as ações até 24 de junho;
- O preço das ações deverá ser fixado em 25 de junho;
- O anúncio do valor deve acontecer no dia 26 de junho;
- Em 28 de junho, deve acontecer a liquidação.
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De acordo com a Petrobras, a oferta só acontecerá se a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Securities Exchange Comission (SEC), que são os órgãos reguladores de Brasil e Estados Unidos, respectivamente, aprovarem a negociação. Além disso, a empresa afirma que a movimentação deve acontecer em “condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.
Papéis ON da Petrobras
Atualmente, as ações ON da Petrobras possuem alta superior ao Ibovespa. Nas últimas 52 semanas, os papéis ON da estatal tiveram alta de 66% contra 34% do Ibovespa. Na última semana, as ações da petrolífera valorizaram 5,7%.
