A Caixa Econômica Federal selecionou o grupo de bancos que vai coordenar a abertura de capital (IPO) da Caixa Seguridade.
A Caixa estima que a oferta valerá entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo. As informações foram divulgadas pela agência de notícias “Reuters”.
O Morgan Stanley vai liderar grupo de 10 bancos:
- Bradesco BBI;
- Itaú BBA;
- Banco Plural;
- Banco BTG Pactual;
- Banco do Brasil;
- Credit Suisse;
- Santander Brasil;
- Bank of America;
- Caixa Econômica Federal.
De acordo com fontes próximas a operação, a instituição já está organizando um calendário para a criação de reuniões com investidores para que o ativo seja precificado.
O mercado espera que o IPO da instituição supere ou fique no mesmo patamar do BB Seguridade, do Banco do Brasil. A unidade de seguros do Banco do Brasil levantou R$ 11,5 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo, há cerca de 7 anos.
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Vale destacar que esta não é a primeira vez que a estatal tenta realizar o IPO do seu setor de seguros. Há cerca de 3 anos, a instituição financeira chegou a estimar uma oferta no mercado, porém o resultado que esperava pelo negócio não foi satisfatório, e o IPO acabou não ocorrendo.
Caixa seguridade fecha com Tokio Marine para abertura de nova empresa
A Caixa Seguridade e a Tokio Marine fecharam, na última segunda-feira (6), um acordo para abrir uma nova companhia que focará, por 20 anos, em ramos de seguro habitacional e residencial na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal.
A estatal possuirá 75% de participação no capital da empresa, com 46,99% das ações ON e 100% das PN. Já a Tokio Marine terá 50,01% das ações ON e 25% do capital.
A nova companhia remunerará a Caixa Seguridade com despesas totais de venda por produto em valores pré-definidos, tendo uma comissão de distribuição de 36,4% para o seguro residencial e 20% para o habitacional.
