A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) protocolou, nesta terça-feira (17), um prospecto preliminar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO). De acordo com a empresa, a oferta será tanto primária, com recursos direcionados ao caixa da empresa, quanto secundária, com os acionistas vendedores como o governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza.
A operação de IPO está sendo coordenada pelo Bradesco BBI e XP Investimentos. Além disso, deve ser feita por meio de units, reunindo ações ON e PN. A companhia é controlada pelo governo do Ceará, com uma parcela 88,4%, e a prefeitura de Fortaleza tem 11,4%. Os 0,2% restantes estarão nas mãos de acionistas minoritários.
Histórico da Cagece
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará, que foi criada em 1971, atende aproximadamente 5,4 milhões de clientes em 152 dos 184 municípios do Ceará. Além disso, a empresa possui mais de 14,7 mil quilômetros de redes e adutoras e 168 estações de tratamento de água. Em relação ao esgotamento, possui 4,89 mil quilômetros de redes e 277 estações destinadas ao tratamento de esgoto.
No ano passado, a Cagece obteve uma receita bruta de R$ 1,370 bilhão, com um crescimento anual de 16,4%. O lucro líquido da empresa foi de R$ 77,4 milhões, obtendo uma expansão de 6.350% e a dívida líquida de R$ 331,7 milhões.
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Prospecto de IPO da Cagece
No prospecto de seu IPO, a Cagece salienta que possui um grande potencial de expansão de suas atividades, com destaque em esgotamento sanitário, com um baixo custo marginal.
“Podemos observar esse potencial quando observamos a evolução das economias ativas, tanto para os serviços de abastecimento de água, que passaram de 1,723 milhão em 2013 para 1,878 milhão em 2018, quanto para os serviços de esgotamento sanitário, que passaram de 643 mil para 802 mil”, afirma a Cagece em seu prospecto de IPO lançado nesta terça.
