C&A define faixa indicativa entre R$ 16 e R$ 20 por ação e pode movimentar até R$ 2 bilhões
A C&A definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 16,50 e R$ 20. De acordo com o prospecto preliminar, a operação da varejista de roupas poderá movimentar até R$ 2,2 bilhões.
A partir do dia 28 de outubro as ações da C&A serão negociadas sob o ticker CEAB3 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A oferta prevê uma distribuição primária inicial de 49.315.068 ações e secundária de 32.876.720 ações, prevista para ser precificada no dia 24 de outubro.
Segundo a agência de notícias “Reuters”, a oferta poderá ser acrescida em até 20%, ações adicionais, e 15% do lote suplementar.
Além da XP Investimentos, o IPO da C&A será coordenado pelos bancos:
- Morgan Stanley (NYSE:MS)
- Bradesco BBI (BBDC4)
- BTG Pactual (BPAC11)
- Citi Santander (SANB11)
A companhia informou que, no ano passado, teve uma receita líquida de R$ 5,17 bilhões, um aumento de 2,6% em comparação a 2017. Já o lucro líquido de 2018 somou R$ 173,6 milhões, aumento de 79,2% na comparação anual.
Plano de expansão da C&A
No documento de representação para o IPO, a C&A apresentou um plano de expansão que prevê a abertura de 159 novas lojas no Brasil. Além disso, a empresa também pretende melhorar sua plataforma de comércio eletrônico e as ofertas de produtos financeiros.
A varejista deverá abrir mais um centro de distribuição para apoiar esse plano de crescimento. Ao mesmo tempo serão realizadas aquisições de outras empresas.
A acionista vendedora na oferta secundária será a família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August, cujas iniciais deram origem à marca na Holandesa em 1861.
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A venda do lote secundário será realizada por meio da Cofra Investments e Incas SA. Dois veículos de investimentos baseados no Luxemburgo e controlados pela família fundadora da C&A.
A C&A chegou no no Brasil em 1976, abrindo sua primeira loja no shopping Ibirapuera, em São Paulo. Ela é a segunda maior empresa do segmento em termos de receita líquida entre as companhias listadas na B3.
