BV registra pedido de companhia aberta e de distribuição pública de VM
O Banco Votoratim (BV)apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de companhia aberta e pedido de registro de distribuição pública de valores mobiliários. A informação foi divulgada por fato relevante nesta sexta-feira (13).
Conforme o documento, o pedido tem como finalidade “realizar uma potencial oferta pública de distribuição primária e
secundária de certificados de depósito de ações de emissão do BV e de titularidade dos Acionistas (‘Units’)”.
O processo de coordenação da oferta será liderado pelo Goldman Sachs, com o Banco J.P. Morgan. como Agente Estabilizador. Como coordenadores, a ação contará ainda com:
- o Banco J.P. Morgan. como Agente Estabilizador
- o BB-Banco de Investimento S.A.
- o Banco Itaú BBA S.A.
- o Banco Morgan Stanley S.A.
- o Bank of America Merrill Lynch
- a UBS Brasil
A realização da oferta está sob análise do BV que considerará as condições do mercado atual. Assim mesma forma, também se espera as aprovações dos acionistas e dos órgãos internos de governança, além das
aprovações do Banco Central do Brasil, CVM e B3.
Em adição, o documento ressalta que nenhuma oferta ou venda de valores mobiliários foi registrada nos Estados Unidos, no âmbito da Lei de Valores Mobiliários de 1993. O BV também não pretende fazer registrar uma oferta no mercado americano.
Dessa forma, nenhum valor valor mobiliário poderá ser vendido ou oferecido nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro.
BV: 5º maior banco privado do Brasil
O BV é, atualmente, é o 5º banco privado do País, atrás apenas do Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Em 2019, a instituição apresentou lucro de R$ 1,37 bilhão no ano passado, uma alta de 29,1% em relação a 2018.
Saiba mais: BV apresenta lucro de R$ 1,37 bilhão em 2019; alta de 29% ante 2018
O lucro líquido do BV no quarto trimestre de 2019 foi de R$ 327 milhões, um crescimento de 16,1% em comparação com mesmo período de 2018. O BV teve uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido de 14% no ano passado, um crescimento de 2,5% em relação a performance de 2018.
O resultado divulgado pelo BV mostra que o banco, aos poucos, está recuperando indicadores de rentabilidade.
“Nosso foco é manter um resultado consistente”, afirmou o presidente-executivo do BV, Gabriel Ferreira, em entrevista à agência “Reuters”. “Estamos deixando a companhia pronta para o IPO“, acrescentou o executivo sem dar muitos detalhes sobre o processo.
