A Zamp (BKBR3), antiga Burger King Brasil, operadora brasileira de rede de fast food, anunciou nesta segunda-feira (1°) que recebeu proposta de aquisição de controle pela MC Brazil F&B Participações, controlada da Mubadala Capital LLC. A operação foi avaliada em R$ 938,6 milhões.
A Mubadala Capital lançou a oferta pública de aquisição (OPA) para 45,15% das ações de emissão da Burger King Brasil pelo valor de R$ 7,55 por ação. Caso a OPA seja concretizada, o fundo soberano de Abu Dhabi passará a deter 50,10% do capital social da Zamp.
Por volta das 10h50 (horário de Brasília), as ações da Zamp disparavam 16,5%, negociadas a R$ 7,25 reais. O papel alcançou máxima de R$ 7,39 na abertura do pregão, em maior patamar intradiário desde 6 de junho deste ano.
Mubadala vê potencial de crescimento na operadora do Burger King Brasil (BKBR3)
O Mubadala Capital é a subsidiária de gestão de ativos do Mubadala Investment Company PJSC, investidor soberano global com US$ 284 bilhões em ativos sob gestão. Segundo carta enviada ao Conselho de Administração da companhia, o fundo Mubadala avalia que a Zamp tem alto potencial de crescimento e geração de valor para seus acionistas. A MC reconhece o “excelente trabalho que vem sendo realizado pela administração da empresa, especialmente frente às recentes condições econômicas e de mercado desafiadoras.”
“Percebemos também que a combinação do profundo conhecimento e capacitação dos executivos da companhia com a experiência do Mubadala Capital permitirá acelerar o desenvolvimento do potencial de crescimento da Zamp”, avaliou.
A controlada do Mubadala afirma que o preço por ação da OPA representa um prêmio de 21,6% sobre a cotação de fechamento das ações no pregão da última sexta-feira (29). O negócio consiste na aquisição de 124.322.279 ações ordinárias de emissão da Zamp.
Os principais acionistas da Zamp atualmente são, entre outros, Morgan Stanley e Vinci Partners.
A resposta prévia da dona do Burger King Brasil para a proposta do Mubadala será divulgada em até 15 dias, após o Conselho de Administração da empresa avaliar a proposta da OPA.
