Burger King (BKBR3) aprova oferta restrita de ações de até R$ 504 milhões
A BK Brasil (BKBR3), controladora do Burger King e Popeyes, informou ao mercado que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos. Isso significa que a oferta será direcionada a um público limitado de investidores profissionais.
A empresa prevê emitir 35 milhões de ações ordinárias, mas a oferta pode ser acrescida em até 35% do total, ou seja, 12,250 milhões de ações a mais. Com base no preço de fechamento da cotação na última sexta-feira, a R$ 10,68, a oferta ficaria entre R$ 373,8 milhões e R$ 504,63 milhões.
A oferta restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão organizado, e será coordenada pelo Itaú BBA, banco de investimentos do Itaú Unibanco (ITUB4), e pelo Santander (SABNB11). Ao mesmo tempo, haverá esforços de colocação das ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities e pelo Santander Investment Securities, apenas para investidores qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos.
A fixação de preço por ação está prevista para o dia 17 de novembro, e as ações começam a ser negociadas no dia 19 do mesmo mês.
De acordo com o fato relevante divulgado na noite de ontem, os resursos obtidos na oferta serão destindos para retomar o plano de crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes, via expansão e abertura de restaurantes. Além disso, a empresa planeja acelerar das iniciativas de transformação digital e omnicanalidade. Outro objetivo é a remodelação de restaurantes existentes.
Burger King divulgou resultados
No último dia 5, o Burger King publicou seus resultados trimestrais referentes ao terceiro trimestre de 2020. A rede de fast food registrou um prejuízo de R$ 105,9 milhões, ante lucro líquido de R$ 5,4 milhões no mesmo período de 2019.
A receita operacional líquida do Burger King foi de R$ 522,3 milhões, representando uma queda de 27,8% em comparação com o terceiro trimestre de 2019.
Já o Ebitda (lucro antes juros, impostos, amortização e depreciação) ajustado do Burger King foi negativo em R$ 11,4 milhões, com a margem Ebitda a -2,2%.
