BTG Pactual anuncia emissão de US$ 500 milhões em Senior Notes
O BTG Pactual (BPAC11) comunicou ao mercado, nesta quarta-feira (4), que irá emitir Senior Notes por intermédio de uma unidade em Cayman Islands, território britânico. Foi emitido no montante global nominal US$ 500 milhões em notas a uma taxa fixa de 4,5% ao ano, com vencimento para janeiro de 2025.
Os juros das notas emitidas pelo BTG Pactual serão devidos semestralmente em 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, a partir do mês de julho do ano que vem. Vale destacar que as notas serão listadas no Official List da Luxembourg Stock Exchange.
As notas foram oferecidas somente aos investidores institucionais qualificados, conforme leis da U.S Securities e da U.S Investment Company. Elas não serão registradas junto à Securities Exchange Comission e nem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil.
Informe do BTG Pactual sobre a operação
“Este comunicado ao mercado é divulgado para fins exclusivamente informativos e não deve ser, em qualquer circunstância, considerado como uma recomendação de investimento. Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra dos valores mobiliários do BTG Pactual, incluindo as Notas, bem como não deve constituir uma oferta, solicitação ou venda de Notas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja proibida previamente ao seu
registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de tal jurisdição”, destaca o banco.
Resultado trimestral do banco
Há cerca de um mês, o BTG divulgou seu balanço do terceiro trimestre deste ano. O banco de investimento registrou lucro líquido de R$ 1 bilhão, uma alta de 71% em comparação com o mesmo período de 2018, quando registrou R$ 586 milhões.
Em relação ao mesmo período no ano passado o lucro teve crescimento de 3% e no acumulado ano até setembro o lucro foi de R$ 2,6 bilhões, aumento de 46%. A receita do BTG Pactual avançou 74% alcançando R$ 2,1 bilhões. Nos nove meses desse ano, o valor acumulado registrou R$ 5,7 bilhões.
Os ativos totais somaram R$ 168 bilhões, expansão de 2%, em comparação com o ano passado, e recuo de 3% em relação trimestral. O patrimônio líquido registrou R$ 20,8 bilhões, uma alta de 8% em relação anual e de 1% na trimestral.
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O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE, sigla em inglês) alcançou 20,8% no trimestre. O ROE anualizado foi de 9%.
A receita em Investment Banking do BTG Pactual registrou recorde chegando a R$ 281,3 milhões no terceiro trimestre. Trata-se de uma alta de 51,3% em comparação com o trimestre anterior.
