BTG Pactual (BPAC11): Precifica oferta e capta R$ 2,57 bilhões
O BTG Pactual (BPAC11) informou na noite desta quinta-feira (21), em fato relevante, que concluiu o processo de bookbuilding da sua nova oferta de ações com esforços restritos, estabelecendo um preço de R$ 92,52 por unitária. Com isso, o banco captará R$ 2,570 bilhões com o follow on.
O Conselho de Administração do banco, além disso, aprovou a emissão extra de um lote adicional de cerca de 5,5 milhões de unitárias, compreendendo 25% do número inicial ofertado, exercendo a opção prevista no primeiro documento. O número total de ações ofertadas ficou em 55,555 milhões unitárias, compreendendo 27.777 ações ordinárias e 55.555 ações preferenciais. Cada unit é formada por uma ação ordinária e duas preferenciais.
O BTG Pactual, por conta do processo de follow on, realizará agora também uma mudança em seu capital social, que passa de R$ 10.042.592,36 para R$ 12.612.592.428,92, incluindo aquilo que foi levantado com a nova emissão.
Nova oferta de ações do BTG foi restrita a investidores profissionais
A nova oferta de ações foi realizada em mercado de balcão, focando investidores profissionais, sob a coordenação do próprio BTG Pactual, com ajuda do Bradesco BBI (BBDC4), do Itaú BBA (ITUB4), do Morgan Stanley (NYSE: MS) e do Santander (SANB11).
Os bancos estabeleceram o preço por ação do BTG levando em conta o valor das ações unitárias já cotadas na B3 e as indicações de interesses de investidores profissionais e de atuais acionistas durante o bookbuilding.
O BTG pretende, segundo o documento, utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para manter seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e para investir no crescimento da sua área de negócios de varejo digital.
O banco gastou cerca de R$ 75,8 milhões para realizar sua nova oferta de ações, incluindo taxas e despesas com auditores, advogados, consultores e publicidade relacionadas à oferta.
As novas ações unitárias do BTG começarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) já na próxima semana, no dia 26 de janeiro. Não haverá, segundo o banco, procedimento de estabilização do preço das novas ações após a estreia na B3.
