BTG e Morgan Stanley organizam emissão de R$ 2,5 bi da Oi, diz jornal
Os bancos de investimento BTG Pactual e Morgan Stanley estão organizando a emissão de cerca de R$ 2,5 bilhões em títulos da Oi (OIBR3; OIBR4). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14) pelo jornal “Valor Econômico”.
De acordo com o jornal, a proposta considera a emissão de títulos garantidos por recebíveis da Oi. O prazo de vencimento dos papéis é de cinco anos.
Os recebíveis consistem em títulos que têm como base direitos creditórios, títulos ou cessão fiduciária. Além disso, a taxa de juros dos títulos ainda não foi estabelecida, segundo a fonte.
A Oi pagará os detentores dos títulos por meio de um depósito de R$ 200 milhões referente ao pagamento das faturas de operações telefônicas. O montante seria encaminhado para uma conta e logo após passaria para a operadora.
Caso a operadora não cumpra o combinado, o valor passará diretamente aos credores.
Os bancos de investimento que estão gerenciando a operação já conversaram com os principais acionistas da empresa. Entre eles, as gestoras de investimentos GoldenTree e York, responsáveis por mais de 25% do capital da operadora.
As instituições financeiras esperam que a operação possa ocorrer até o final deste ano. No entanto, algumas fontes familiarizadas com o assunto defendem um prazo maior, pois afirmam que a companhia consegue se segurar por mais tempo com o caixa atual.
Telefônica, Claro e Tim negociam compra de ativos da Oi
A Telefônica está negociando com a América Móvil, dona da operadora Claro, e com a Telecom Itália, detentora da TIM a compra em conjunto dos ativos de telefonia móvel da Oi.
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O principal objetivo é a compra dos ativos em conjunto e depois dividir das entre as operadoras, de acordo com o jornal espanhol “Expansión”, que divulgou a operação.
Após a divulgação da negociação, as ações preferenciais da empresa, sob o ticket OIBR4, de telefonia chegaram a subir 4,2%. Os papéis ordinários da Oi (OIBR3) registraram variação positiva de 2,1%.
Última cotação
Por volta das 15h, as ações ordinárias da Oi, sob o ticket OIBR3, estão operando em queda de 1,05%. Os papéis são negociados a R$ 0,94. Já as ações preferenciais (OIBR4) são vendidas a R$ 1,41.
