BTG: Bradesco (BBDC4) vai ficar com 25% da Fleury (FLRY3) após fusão com Hermes Pardini (PARD3)
O BTG Pactual afirmou que, pelos seus cálculos, o Bradesco (BBDC4) deterá 25% da Fleury (FLRY3), depois de a empresa de diagnósticos concluir a fusão com a Hermes Pardini (PARD3).
O Bradesco aumentou a participação na Fleury de 29,98% para 35,34% depois de a companhia concluir o aumento de capital privado de R$ 847 milhões, resultando na emissão de 49 milhões de novas ações.
Após a Fleury finalizar a fusão com a Hermes Pardini, a participação será diluída para 24,89% na nova companhia, ante os 20,2% anunciados na incorporação. O restante da companhia será dividida entre a família Pardini, com 20%, e outros acionistas, com 55%.
O BTG Pactual tem recomendação “neutra” para os ações da Fleury, com preço-alvo de R$ 17. Entretanto, o banco de investimentos tem um viés positivo nas ações da Fleury desde o anúncio da fusão com a Pardini.
Além disso, o BTG observou os resultados sólidos da Fleury no terceiro trimestre reforçando esse viés positivo.
” Mas uma reavaliação irá depender da alocação de capital e captura de sinergias relacionadas à Pardini”, explicam os analistas Samuel Alves, Yan Cesquim e Pedro Lima.
Nesta segunda-feira (12), a Fleury sediou o seu Investor Day, em que reiterou seu objetivo de 5 anos de “se tornar um dos principais players do setor de saúde, com atuação ao longo da cadeia de valor e liderança na coordenação da jornada integrada dos pacientes”.
Fleury aprova aumento de capital e anuncia venda da Papaiz para a Odontoprev (ODPV3)
A Fleury anunciou que o conselho de administração da companhia aprovou a homologação parcial do aumento de capital social, mediante emissão, para subscrição privada, no valor de R$ 847,2 milhões.
Em razão do aumento de capital da Fleury, 49.059.216 novas ações ordinárias foram subscritas, sendo o montante total de emissão de R$ 847.252.660,32. Desse montante, R$ 282.090.492,00 serão destinados ao capital social e R$ 565.162.168,32 à reserva de capital.
Assim, o capital social da Fleury passou de R$ 1,4 bilhão para R$ 1,7 bilhão, representado por 367.197.096 ações ordinárias.
Venda da Papaiz
Além disso, a Fleury anunciou que realizou a venda de 51% da Papaiz, de diagnósticos odontológicos por imagem, para a Clidec, controlada pela Odontoprev (ODPV3), por meio de compra e venda de ações.
O valor pago à Fleury pelo controle da Papaiz corresponde a R$ 19,2 milhões.
Nos últimos 12 meses encerrados em outubro de 2022, a Papaiz totalizou receita líquida de R$ 29,5 milhões.
A aquisição ainda precisa ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Cotação
As ações da Fleury fecharam em queda de 1,2%, cotadas a R$ 15,51, nesta segunda-feira (12).
