A BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). A empresa precificou a ação por R$ 20 cada e vendeu 270 milhões de papéis na operação voltada apenas para grandes investidores.
O valor por ação da BRF ficou quase 20% inferior aos R$ 24,75, montante que era negociado na véspera do lançamento da oferta. Além disso, o follow-on da BRF previa também a emissão de até 20% em lote adicional, ou seja, mais 54 milhões de ações, que não foi exercida.
Do valor total, R$ 500 milhões serão destinados ao capital social e R$ 4,9 bilhões destinados à formação de reserva de capital da BRF. “A companhia pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da oferta para reforçar a estrutura de capital da companhia, expandir suas atividades e/ou realizar investimentos estratégicos.”
Assim, o capital social passa de aproximadamente R$ 12,55 bilhões, dividido em 812,47 milhões de ações ordinárias, para cerca de R$ 13,05 bilhões, dividido em 1,08 bilhão de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Marfrig participa do follow-on da BRF
A principal interessada na oferta de ações da BRF afirmou que participaria da operação.
Na última sexta-feira (28), o conselho de administração da Marfrig (MRFG3), por unanimidade, aprovou a participação da companhia na oferta de sua concorrente.
No ano passado, a Marfrig elevou sua participação na BRF para pouco mais de 30%, tornando-se acionista minoritária da dona da Sadia e Perdigão. Com o follow-on, a empresa pode aumentar ainda mais sua posição, sem disparar a chamada “poison pill”.
Apesar das incertezas sobre o futuro da companhia, a XP Investimentos vê como positiva a “formação de uma nova empresa a partir da fusão entre Marfrig e BRF, principalmente devido às sinergias comerciais positivas”.
Última cotação da Marfrig e BRF
Na última sessão, terça-feira (1º), a ação da BRF encerrou o pregão em queda de 3,13%, negociada a R$ 21,63. Por sua vez, os papéis da Marfrig encerraram a sessão em leve queda de 0,76%, a R$ 22,31.
