O BRB (BSLI3) – Banco de Brasília – comunicou em fato relevante na quarta-feira (31) que concluiu o processo de seleção de assessores financeiros para a realização de oferta pública de ações da companhia (follow-on).
Segundo o BRB, foram selecionados o BTG Pactual (BPAC11), XP Investment Banking e o Citigroup (CTGP34).
O processo de seleção para a formação de sindicato de assessores financeiros considerou “a especialização, experiência, reconhecimento de mercado e a visão do assessor sobre o conglomerado BRB, a fim de potencializar os resultados pretendidos e minimizar os riscos inerentes à oferta pública”, disse o Banco de Brasília.
O BRB informou, também, que a possível oferta tem como objetivo a expansão de seus negócios, em linha com seu planejamento estratégico.
Priner (PRNR3) protocola pedido de follow-on; operação pode movimentar até R$ 200 milhões
A Priner (PRNR3), companhia de serviços industriais, também protocolou pedido de registro de uma oferta subsequente de ações (follow-on) que pode movimentar até R$ 200 milhões, incluindo o lote adicional.
Em comunicado, a Priner informou que a oferta de distribuição primária envolverá, inicialmente, 6.250.000 ações ordinárias, o que considerando o preço por ação desta quinta (1) de R$ 11,76, representaria aproximadamente R$ 73,5 milhões. Mais R$ 125 milhões pode ser levantados via lote adicional.
A companhia pretende destinar os recursos líquidos provenientes da oferta para potenciais aquisições de empresas, investimento em crescimento orgânico, substituição de equipamentos locados de terceiros, além de reforço de capital de giro.
Ainda de acordo com a companhia, a operação será realizada sob o rito de registro automático de distribuição e será destinada exclusivamente para investidores profissionais. São coordenadores o Itaú Unibanco (ITUB4) – líder da operação – e a XP (XPBR31).
O cronograma da oferta da Priner prevê fixação do preço por ação em 8 de fevereiro.
Desempenho das ações do BRB
Confira a seguir o desempenho recente das ações do BRB
Cotação BSLI3
