Braskem (BRKM5): Novonor abre o jogo sobre proposta de compra da Unipar (UNIP6)
Na manhã desta segunda-feira (12), a Braskem (BRKM5) comunicou que recebeu formalmente a proposta da Unipar (UNIP6) de compra do controle e uma fatia de 34,3% por um preço de R$ 36,50 por ação.
Com a concretização da compra da Braskem pela Unipar, a Novonor, controladora da Braskem e ex-Odebrecht, permaneceria com uma participação minoritária, com cerca de 4% de ações da petroquímica.
“A Proposta está, ainda, condicionada à realização de uma auditoria confirmatória de certas
premissas e à implementação de uma série de condições precedentes, dentre ela o não exercício
pela Petrobras do seu direito de preferência ou seu direito de tag along, conforme previstos, respectivamente, nas Cláusulas 7.5 e 7.12 do Acordo de Acionistas da BRK Investimentos Petroquímicos S.A e da Braskem S.A. em vigor nesta data entre a Novonor e Petrobras”
Após receber a proposta, a Braskem encaminhou os documentos à Novonor que, por sua vez, se pronunciou:
“A Novonor avaliará os termos e condições da Proposta em conjunto com as instituições financeiras detentoras da alienação fiduciária das ações da Braskem S.A. de propriedade da Novonor, assim como tem feito com as demais ofertas anteriormente comunicadas a V.Sas. Não há qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a respeito da Proposta”, diz a empresa.
Entenda proposta da Unipar pela Braskem
A Unipar informou que, neste sábado, enviou uma proposta não vinculante à Novonor, que contempla o pagamento parcial dos bancos credores, assim como novas condições para o saldo da dívida remanescente, e a possibilidade de a Novonor seguir com uma participação minoritária indireta na Braskem.
Na atual estrutura pretendida para a operação, a Unipar alega que lançará uma oferta pública de aquisição das ações por alienação de controle da Braskem para a aquisição de ações ordinárias e preferenciais classe A e classe B de titularidade dos acionistas minoritários da Braskem, e também uma ‘tender offer’ para aquisição de até a totalidade dos papéis preferenciais classe A representadas por ADRs listadas na Bolsa de Valores de Nova York.
A Unipar também divulgou que, “no momento adequado”, realizará negociação com a Petrobras (PETR4) sua participação nos termos da operação, “de forma satisfatória, que, eventualmente, poderá incluir a renegociação do atual acordo de acionistas, dentre outros fatores “relevantes, para sua adequação à nova estrutura de capital da Braskem”.
Além disso, a Unipar alegou que a operação deverá conter condições normais nesse tipo de operação. Neste sentido, a empresa cita a negociação dos documentos vinculantes, realização de auditoria na Braskem, aprovação de autoridades competentes, aprovação de bancos credores, entre outras.
Adicionalmente, se ainda houver “alguma questão em aberto sobre o dano geológico em Alagoas”, a empresa informa esperar “haver a negociação final de uma solução”.
Segundo a Unipar, a operação de compra da Braskem faz parte de sua estratégia de aumentar sua participação no segmento petroquímico do Brasil, no qual planeja seguir “investindo e contribuindo para o desenvolvimento nacional”.
