Braskem (BRKM5) quer levantar até US$ 1 bilhão com nova oferta
A Braskem (BRKM5) começou a apresentar para os investidores a sua 2ª emissão de bonds de 2023, conforme noticiado hoje (6) pelo jornal Valor Econômico.
Com a realização da emissão de dívida externa, a Braskem quer levantar um total de US$ 1 bilhão. Embora as apresentações já estejam sendo realizadas, os preços envolvidos na oferta ainda não foram divulgados, já que devem ser definidos entre amanhã (7) e sexta (8), segundo o jornal.
Os títulos de dívida da Braskem terão um prazo de sete anos. O dinheiro arrecadado vai ser utilizado para fins corporativos gerais. Nesse sentido, a empresa poderá, inclusive, antecipar dívidas.
Quem vai coordenar a oferta da Braskem são as seguintes instituições: Morgan Stanley, CrediAg, Citi, Santander, Itaú BBA e SMBC Nikko.
A demanda por títulos da companhia passou dos US$ 6,1 bilhões em fevereiro deste ano. Na época, a empresa petroquímica conseguiu arrecadar US$ 1 bilhão com títulos de dívida, cujo prazo era de 10 anos. A taxa de remuneração, que era de 7,75%, passou para 7,25%.
Banco recomenda venda das ações da Braskem e reduz preço alvo para R$ 20
Em relatório divulgado ao final de agosto, o banco UBS BB reduziu o preço-alvo para as ações da Braskem, com o novo valor passando de R$ 26 para R$ 20. A recomendação também foi revisada de neutra para venda.
O banco destaca uma deterioração do setor petroquímico, ou seja, o rebaixamento na recomendação da Braskem também considerou os fundamentos da empresa, a partir de uma perspectiva mais negativa para os lucros da Braskem no futuro.
“Desde o início de fevereiro, houve uma deterioração significativa das principais perspectivas de spread”, afirma o documento do UBS-BB.
Segundo o banco suíço, em 2023-24, o polipropileno se encontra com um spread de aproximadamente 30% inferior à média histórica, cotado a US$ 441 por tonelada.
“Não acreditamos que um acordo avance a curto prazo, embora não possamos descartar totalmente a possibilidade. Poderá ainda haver ramificações nas discussões, com vários resultados potenciais, incluindo a ausência de acordo”, diz o UBS BB sobre uma eventual alteração na estrutura acionista da petroquímica.
Ações da Braskem lideram Ibovespa nesta quarta (6)
As ações da Braskem tiveram um dia bastante positivo na Bolsa de Valores hoje (6). O papel BRKM3 teve uma valorização de 4,03%, a R$ 25,30, enquanto BRKM5 registrou alta de 5,39%, liderando altas no Ibovespa.
No mês de setembro, os papéis da Braskem, com tickers BRKM3 e BRKM5, acumulam ganhos de 7,66% e 7,24%, respectivamente.
