Braskem (BRKM5): Oferta de árabes sofre revés de controladores
A oferta da Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) pela Braskem (BRKM5) não foi aprovada pela Novonor, antiga Odebrecht, segundo informações da Coluna Painel, da Folha de S. Paulo.
Segundo a coluna, os controladores da Braskem não aprovaram o valor da oferta, que era de R$ 47 por ação, mas não seriam R$ 47 líquidos dado o teor da transação, rendendo de R$ 27 a R$ 30 por papel.
Seriam R$ 20 por ação a priori, com o valor restante sendo pago entre debêntures e em dinheiro – sendo a segunda forma de pagamento atrelada ao desempenho da nova gestão.
Além disso, a Braskem realizou um comunicado recente acerca de notícias sobre uma eventual oferta da Unipar (UNIP6) pela companhia.
“A este respeito, a Braskem reforça que não conduz eventuais negociações de seu acionista controlador Novonor sobre a venda da sua participação acionária, razão pela qual questionou a Novonor”, disse a empresa em comunicado.
Em resposta a solicitação, a Novonor disse que “desde as últimas manifestações e até o presente momento, não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique em evolução material ou vinculante nas discussões que vem mantendo junto aos cinco Bancos detentores da Alienação Fiduciária de sua participação indireta na Braskem”.
Rumores de oferta pela Braskem fizeram ações dispararem
Com os rumores sobre a oferta da ADNOC, as ações da Braskem chegaram a disparar 40% em um só pregão na semana retrasada, fechando em valorização de mais de 23%.
Em fato relevante, a empresa negou a eventual oferta.
“A Braskem vem comunicar ao mercado em geral que, em função de notícia veiculada na mídia a respeito de eventual proposta para compra do controle da Braskem e dada a oscilação atípica das ações de emissão da Companhia nesta data, solicitou esclarecimentos a Novonor a respeito de tal notícia, que informou o seguinte:
‘Em resposta a vossa solicitação, a Novonor informa que, desde nossas últimas manifestações e até o presente momento, não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique em evolução material ou vinculante nas discussões que vem mantendo junto aos cinco Bancos detentores da alienação Fiduciária de sua participação indireta na Braskem S.A.'”
Os ativos da empresa já estavam sendo negociados e a Braskem já havia recebido ofertas anteriormente, mas a possibilidade de o negócio ser fechado arrefeceu em meio às margens mais pressionadas nos produtos da companhia e um cenário de mercado mais avesso às transações – incluindo uma ‘seca’ de IPOs e de outras ofertas.
Agora, a ADNOC se junto à gestora Apollo – que já fez ofertas anteriormente – e se reuniu com credores da Novonor, a controladora da Braskem, para apresentar uma nova oferta.
