A Braskem (BRKM5) informou na noite desta terça-feira (11) que não conduz eventuais negociações da Novonor e Petrobras para a venda da companhia. Por conta disso, ela solicitou esclarecimentos aos seus acionistas a respeito de eventuais negociações.
Em resposta aos questionamentos da Braskem, a Novonor, antiga Odebrecht, reiterou suas manifestações anteriores, ressaltando que até o momento não houve evolução material em qualquer alternativa relacionada ao processo de alienação de sua participação acionária na Braskem.
Já a Petrobras (PETR4) comunicou que não tem nenhuma informação que ainda não tenha sido divulgada ao mercado. De qualquer forma, a Braskem informa que vai seguir apoiando os acionistas e manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes.
Entenda a proposta da Apollo para comprar a Braskem
O jornal Valor Econômico aponta que o valor por ação da Braskem da proposta seria de R$ 47 por ação. Enquanto isso, o colunista do O Globo, Lauro Jardim, disse que esse valor seria de R$ 50 por ação, o que representaria um aumento de 25% em relação à proposta anterior.
A formalização da proposta da Apollo para comprar a Braskem estaria sendo feita com a Nonovor, conforme apontaram fontes consultadas pelo jornal. Considerando a quantidade total de ações da companhia petroquímica, a avaliação da empresa estaria na casa dos R$ 37 bilhões.
Outro ponto de destaque da proposta é que a compra da Braskem neste valor teria como condição a realização de diligência prévia (due diligence). Nesse caso, um dos pontos mais críticos da Braskem para a Apollo seria a situação da companhia em Alagoas.
A Apollo já teria feito uma proposta pela Braskem anteriormente, mas num valor inferior à presente oferta. O valor por ação seria de R$ 45, com a condição de que a Petrobras saísse para que a operação fosse concretizada.
No entanto, os bancos credores, como BNDES, Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Itaú (ITUB4), não estariam dispostos a permitir descontos em relação às dívidas. Além disso, consideraram que o valor oferecido anteriormente pela Apollo, assim como as condições impostas, se tratava de uma operação arriscada.
Ações da Braskem disparam mais de 20%
Ainda nesta terça-feira (11), as ações da Braskem dispararam 20,40%, após a notícia de que a gestora Apollo realizou uma nova proposta para adquirir 100% da empresa.
O preço da ação da Braskem encerrou o pregão de ontem em R$ 33,58, mas havia terminado a sessão anterior em R$ 27,89. A cotação máxima do dia alcançou os R$ 34,30, o que representaria uma alta diária de quase 23%.
Entre os meses de agosto e setembro, os papéis da Braskem estiveram em tendência de baixa, mas com a forte alta obtida na sessão de ontem, as ações da empresa tiveram o maior preço de fechamento desde 19 de agosto de 2022.
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