Braskem (BRKM5): rumor sobre proposta de compra da companhia pela ADNOC leva ações a uma alta de 23%; Novonor nega
As ações da Braskem (BRKM5) chegaram a disparar mais de 40% no intradia desta sexta-feira (5) com rumores de uma nova proposta de compra da companhia. Fecharam com alta de 23,62%, cotadas a R$ 23,76. Segundo apuração do Valor Econômico com fontes, a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) estaria interessada em comprar 100% da petroquímica.
A empresa negou a proposta, segundo fato relevante divulgado nesta sexta (5):
“A Braskem vem comunicar ao mercado em geral que, em função de notícia veiculada na mídia a respeito de eventual proposta para compra do controle da Braskem e dada a oscilação atípica das ações de emissão da Companhia nesta data, solicitou esclarecimentos a Novonor a respeito de tal notícia, que informou o seguinte:
‘Em resposta a vossa solicitação, a Novonor informa que, desde nossas últimas manifestações e até o presente momento, não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique em evolução material ou vinculante nas discussões que vem mantendo junto aos cinco Bancos detentores da alienação Fiduciária de sua participação indireta na Braskem S.A.'”
Os ativos da empresa já estavam sendo negociados e a Braskem já havia recebido ofertas anteriormente, mas a possibilidade de o negócio ser fechado arrefeceu em meio às margens mais pressionadas nos produtos da companhia e um cenário de mercado mais avesso às transações – incluindo uma ‘seca’ de IPOs e de outras ofertas.
Cotação BRKM5
Agora, a ADNOC se junto à gestora Apollo – que já fez ofertas anteriormente – e se reuniu com credores da Novonor, a controladora da Braskem, para apresentar uma nova oferta.
A oferta seria de R$ 47 por ação, pagando um prêmio substancial ante a cotação atual dos papéis BRKM5 em bolsa, que são negociados na faixa dos R$ 24.
A transação envolveria um cenário em que os bancos recuperariam todo o crédito concedido à Novonor, que é a antiga Odebrecht. Além disso, se livrariam das dívidas que somam quase R$ 15 bilhões.
Com a proposta de comprar 100% da Braskem, a transação também deve envolver a Petrobras (PETR4), que atualmente é dona de 47% do capital social total da petroquímica.
A proposta apresentada aos bancos, segundo a apuração do jornal, prevê pagamento de parte do valor em dinheiro, para além da renovação de créditos da Braskem.
Quem são os ‘donos’ da Braskem?
Atualmente, conforme as informações de Relação com Investidores (RI), a Novonor – o acionista controlador – detém uma fatia de 50,1% do capital social total e 38,3% do capital votante.
A Petrobras, por sua vez, detém 47% do capital total e 36,1% do capital votante.
Os demais acionistas somam uma participação de 2,9% do capital social total e 25,6% do capital votante da companhia.
O percentual de ações da Braskem que está em livre circulação no mercado (free float), assim, é de 34,95%, conforme dados atualizados do Status Invest.
