A Braskem (BRKM5) captou uma cifra de US$ 850 milhões por meio de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional, conforme divulgado pela companhia ainda nesta quarta-feira (9).
A demanda pelos títulos da Braskem chegou a uma cifra de US$ 4,4 bilhões. São papéis com vencimento em 10 anos e remuneração a uma taxa de 8% – levemente abaixo das estimativas iniciais.
Citi, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e SMBC Nikko atuaram como coordenadores da amissão.
Também atuaram na oferta o Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America, Credit Agricole e Mizuho.
A operação é análoga a feita pela Braskem em meados de setembro de 2023, quando a companhia levantou US$ 850 milhões.
Também em 2023, em fevereiro, a petroquímica havia levantado US$ 1 bilhão.
Essas emissões são feitas pela companhia no intuito de melhorar sua gestão de passivo. A BRKM5, com os recursos levantados, deve pagar dívidas com vencimentos neste e no próximo ano.
Juntamente com isso, deve recomprar títulos que vencem em meados de 2081.
Cotação das ações da Braskem
As ações da Braskem recuam 2,5% no pregão desta quarta (9), a R$ 18,90 por volta das 16h.
No acumulado de 2024, os papéis da Braskem caem 10,4%.
