A Braskem (BRKM5) reduziu a sua alavancagem corporativa, medida pela relação dívida líquida ajustada/Ebitda recorrente em dólares, em 24% no período de julho a setembro deste ano. Com isso, encerrou o terceiro trimestre em 0,83x ante 1,10x no segundo trimestre.
De acordo com o balanço da Braskem, a empresa está em linha com o seu compromisso de rigidez financeira e com o objetivo de retornar ao nível de risco de grau de investimento.
Em setembro, a S&P Global Ratings elevou o nível de risco em escala global da companhia para BBB-, com perspectiva estável. A agência destacou que a elevação do rating para grau de investimento reflete a melhora considerável dos indicadores de rentabilidade e de geração de caixa.
A expectativa da agência é de que a Braskem continue se beneficiando com os altos spreads petroquímicos nos próximos trimestres.
Quitação de dívida no 3T21
Em seu relatório de resultados, divulgado na noite de terça (09), a companhia lembra que sua controlada no México, Braskem Idesa, concluiu o plano de refinanciamento de dívida, com a substituição do saldo remanescente de US$ 1,35 bilhão do Project Finance por novas dívidas:
- emissão de bond no valor de US$ 1,2 bilhão; e
- term loan no valor de US$ 150 milhões.
“Essas novas dívidas possuem o perfil alongado e aumentam o prazo médio de endividamento para nove anos e o custo médio ponderado da dívida de variação cambial +7,1%”, diz.
Com a quitação da dívida de Project Finance serão extintas as garantias fornecidas pela Braskem para a Braskem Idesa, no total de US$ 358 milhões. A nova estrutura de capital da Braskem Idesa inclui a emissão de títulos de dívida com compromisso e juros atrelados a metas de redução das emissões de carbono.
Veja o balanço completo da Braskem:
Última cotação da Braskem
A cotação da Braskem fechou em alta de 0,91% no pregão de terça (09), com as ações BRKM5 valendo R$ 56,30.
Nos últimos 12 meses, os papéis da Braskem acumulam valorização de 137,05%, sendo negociados a R$ 70,55 na máxima e a R$ 21,04 na mínima.
Com informações de Estadão Conteúdo.
