BrasilAgro (AGRO3) precifica ações por R$ 22 e levanta R$ 440 milhões em follow on
A BrasilAgro (AGRO3) anunciou na manhã desta quinta-feira (4) em fato relevante que finalizou o processo de precificação das suas ações em seu processo oferta subsequente de ações (follow on). Cada papel saiu por R$ 22 e a empresa levantou, ao total, R$ 440 milhões.
No primeiro momento, a BrasilAgro emitiu 20 milhões de novas ações ordinárias, ou seja realizou uma oferta primária. Houve ainda um lote extra de 13,68% daquilo que foi inicialmente proposto, representando 2.735.355 de ações. Essas, porém, foram vendidas de maneira secundária, saindo da parte que o fundo Autonomy Luxembourg One possui na companhia.
Com a precificação, os papéis ficaram com quase 13% de desconto sobre o preço das ações da BrasilAgro negociadas na B3 (B3SA3) no fechamento do pregão desta quarta (3). A empresa é negociada no segmento de governança corporativa da bolsa.
A BrasilAgro ainda pontua que não haverá procedimento para a estabilização dos preços após a realização da oferta. “O preço das ações ordinárias de emissão da companhia no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”, diz o anúncio.
A oferta foi restrita a investidores profissionais, o que significa que apenas aqueles que possuem um capital investido de mais de R$ 1 milhão puderam adquirir as ações. A precificação levou em consideração a cotação das ações ordinárias da companhia já comercializadas na B3 e as indicações de interesse por parte dos novos investidores.
Recursos levantados pela BrasilAgro serão utilizados para novos investimentos
Os recursos levantados no processo serão destinados a aquisição de ativos na Bolívia, a aquisição de terras para exploração e desenvolvimento de propriedades agrícolas e no investimentos em negócios que “alavancarão as atividades operacionais da companhia”.
Além da precificação, a BrasilAgro informou também que, por conta da movimentação, alterará o seu capital social. O novo montante será de R$ 1.139.810.576,79, dividido em 82.104.301 ações ordinárias.
O follow on foi aprovado em reunião do Conselho de Administração no dia 24 de janeiro e protocolado no primeiro dia de fevereiro. A oferta foi liderada pelo BTG Pactual (BPAC11) e pela XP Investimentos. As duas instituições financeiras fizeram esforços para ofertar ações da BrasilAgro no exterior.
