O Bradesco (BBDC4) fez sua primeira emissão de bonds atreladas a metas de sustentabilidade, segundo comunicado ao mercado de terça-feira (18).
Segundo o documento, trata-se de uma captação internacional e sustentável de dívida sênior, com objetivo de levantar US$ 500 milhões. Os papéis de renda fixa do Bradesco são para vencimento em cinco anos, com uma taxa de retorno de 4,375% ao ano.
A emissão seguiu as orientações do Framework de Finanças Sustentáveis do Bradesco. Em documento, o banco reforça que os recursos captados com a operação serão utilizados para o financiamento de iniciativas que atendam aos propósitos ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em inglês) e estejam de acordo com os objetivos da instituição financeira.
A auditoria da operação ficou por conta do Sustainalytcs, empresa verificadora especializada em negócios sustentáveis.
“Com a emissão (…), o Bradesco reforça seu compromisso em ser um agente de transformação positiva na sociedade, em linha com seu propósito e compromissos institucionais firmados”, conclui o banco.
Banco do Brasil (BBAS3) capta US$ 500 milhões na primeira emissão internacional de 2022
O Banco do Brasil (BBAS3) abriu as operações de captação internacional por empresas brasileiras em 2022. Em comunicado desta sexta-feira (07), o BB informa que concluiu uma captação de US$ 500 milhões por meio da emissão de bonds.
Os papéis de renda fixa do Banco do Brasil são para vencimento em sete anos, com uma taxa de retorno de 4,875% ao ano – cerca de 15 pontos-base acima dos ativos negociados no mercado secundário, informa a fonte do jornal Valor Econômico.
A oferta foi considerada satisfatória pelo BB, porém mostrou que a demanda do investidor global está menor neste ano do que no ano passado. A busca pelos bônus do Banco do Brasil representou três vezes a oferta. Nesse mesmo período em 2021, as ofertas demandavam até seis vezes mais.
Embora haja interesse, a cautela dos investidores internacionais acompanha as incertezas em relação ao impacto do ajuste de política monetária dos Estados Unidos – com o Fed indicando aumento da taxa de juros para março -, além do cenário brasileiro, em meio às dúvidas sobre a eleição presidencial.
Cotação do Bradesco nesta quarta (19)
No início das operações desta quarta, as ações do Bradesco subiam 0,84% na Bolsa, por volta das 10h30 (horário de Brasília), valendo R$ 21,51.
