A BR Properties (BRPR3) informou nesta segunda-feira (12) as etapas seguintes da redução de capital social da companhia, anunciada inicialmente em julho deste ano.
A redução traz, como consequência, o pagamento de R$ 1,1 bilhão a quem possui ações da BR Properties.
De acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BR Properties vai pagar R$ 2,42 por ação a quem tiver posição acionária no dia 30 de setembro. A empresa considera o total de 464.243.333 ações ordinárias, não incluindo as mantidas em tesouraria, em circulação.
Os ativos da BR Properties passam a ser negociadas sem direito à restituição de capital a partir de 3 de outubro. Ainda será realizado um ajuste referente ao capital devolvido aos acionistas.
A companhia informou que o pagamento deve ser realizado até 14 de outubro.
Entenda a redução de capital da BR Properties
No final de julho, a BR Properties recebeu metade do valor previsto no acordo da venda de 80% de seu portfólio imobiliário para o fundo canadense Brookfield, no valor de R$ 2,92 bilhões.
A redução de capital vem a partir da premissa de que a prioridade era amortizar todas dívidas existentes, com o objetivo de transformar a posição de dívida líquida em uma de caixa líquido.
Sem novos investimentos relevantes no curto prazo, o capital social da BR Properties se tornaria excessivo. Ou seja, o caixa da companhia ficou grande demais com o pagamento da Brookfield.
A companhia esclareceu que, com o dinheiro recebido, já utilizou R$ 1,17 bilhão para quitar totalmente o saldo devedor de três emissões de debêntures e de cédulas de crédito imobiliário (CCIs), lastreadas no bloco B do JK Iguatemi.
Antes da operação, a empresa possuía aproximadamente R$ 2,15 bilhões em endividamento líquido e R$ 860 milhões em caixa. Com a aquisição feita pela Brookfield, a empresa ainda tem quase R$ 3 bilhões a receber.
As ações da BR Properties encerraram o pregão desta segunda (12) em alta de 0,12%, a R$ 8,37.
