O banco de investimentos BR Partners (BRBI11) ganhou a licitação para fazer a avaliação da Eletrobras (ELET3) no processo de capitalização. A seleção ocorreu após o envio, pelas instituições financeiras contatadas de propostas, que foram posteriormente analisadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES).
A avaliação econômico-financeira a ser realizada pelo BR Partners é um dos primeiros passos para que a estatal caminhe para sua privatização. Nesta semana, a Câmara dos Deputados aprovou o parecer da medida provisória que permite a saída do governo do controle da empresa de energia elétrica.
Com isso, o governo pode seguir com os preparativos para a emissão de novas ações da companhia, prevista para o primeiro trimestre de 2022.
Com novas ações, a participação do governo na Eletrobras será diluída. Ao final, a União vai reduzir sua fatia na companhia de cerca de 60% para 45%, o que marcará sua privatização.
BR Partners conclui IPO na B3
O BR Partners, fundado em 2009 por Ricardo Lacerda, Andrea Pinheiro e Jairo Loureiro, estreou nesta semana na Bolsa brasileira após realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que somou R$ 400 milhões.
Os recursos captados serão direcionados para a expansão dos negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading.
A operação foi feita com esforços restritos, sob a coordenação do Banco BTG Pactual (BPAC11, Coordenador Líder), do Itaú BBA e XP Investimentos (Coordenadores da Oferta).
Com a realização de seu IPO, o BR Partners passou a ser a vigésima quarta empresa listada no Nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), segmento que assegura às empresas listadas o direito de manter ações preferenciais (PN).
Última cotação de BRBI11
A unit do BR Partners encerrou o pregão de sexta-feira (25) em estabilidade, com o papel a R$ 21,12. Na primeira semana como companhia aberta suas ações subiram cerca de 30%.
(Com Estadão Conteúdo)
