BR Distribuidora (BRDT3) anuncia captação de R$ 3,5 bi e alonga a dívida
A BR Distribuidora (BRDT3) anunciou, através de um fato relevante divulgado na última terça-feira (3), a captação de R$ 3,5 bilhões por meio de uma série de instrumentos financeiros. O intuito, com isso, é a reestruturação de dívidas da empresa.
O empréstimo que readequou o perfil da dívida da BR Distribuidora foi realizado através de notas de crédito à exportação, empréstimos diretos em moeda estrangeira e prorrogação das debêntures que venceriam em abril deste ano. As instituições financeiras participantes foram:
- Itaú Unibanco (ITUB4)
- Citibank
- J.P. Morgan Chase Bank
- Bank of Nova Scotia e MUFG Brasil
Não somente aumentar o prazo médio de pagamento da dívida de um ano para 3,4 anos, a companhia almeja colocar em prática a diversificação de sua lista de credores de instrumentos financeiros, “sobretudo em face da concentração de vencimentos que acontecerá em 15 de abril, também no valor de aproximadamente R$ 3,5 bilhões”.
De acordo com o comunicado, o custo médio all-in dessas operações pós-swap foi de CDI + 0,78% a.a.
Follow-on da BR Distribuidora
Segundo uma publicação do jornal “Valor Econômico” em janeiro, a Petrobras (PETR3; PETR4) já iniciou o processo da oferta subsequente de ações (follow-on) da BR Distribuidora. A estatal pode vender as ações remanescente que ainda detém da companhia distribuidora.
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No ano passado, a Petrobras vendeu parte da sua participação na companhia, abrindo mão do controle da companhia, mas continuou com uma fatia de aproximadamente 37,5%.
Com o preço de fechamento da última terça-feira (3), a R$ 26,26 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), a participação da estatal na BR Distribuidora atualmente vale cerca de R$ 11,603 bilhões.
Desinvestimento na Stratura
A BR comunicou, no final de janeiro deste ano, que assinou um documento com a empresa Bitumina, sede em Dubai, que estabelece exclusividade por 90 dias para negociação da venda de 100% das ações da Stratura Asfalto.
De acordo com o fato relevante da BR Distribuidora, não há data para o fechamento da operação, pois, a “questão dependerá, dentre outras condições, de as partes chegarem a um acordo com relação aos termos do SPA (contrato de compra e venda)”.
O plano de vender a totalidade das ações está alinhada com a iniciativa de gestão de portfólio da BR Distribuidora. A Stratura Asfalto é uma empresa de capital fechada, com sede em São Paulo, e atua na fabricação e distribuição de produtos para pavimentação e conservação de rodovias.
