IPO da Boa Safra (SOJA3) movimenta R$ 460 milhões, com preço da ação no piso
A Boa Safra (SOJA3) movimentou R$ 459,9 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês). A empresa de sementes definiu o preço dos papéis a R$ 9,90, piso da faixa indicativa que ia até R$ 12,60.
A Boa Safra pretende destinar metade dos recursos para o crescimento orgânico e inorgânico e a outra metade para o reforço de capital de giro. A operação foi coordenada pela XP Investimentos e pelo BB Investimentos .
Além do crescimento orgânico, um dos objetivos do IPO é crescer através de fusões e aquisições. Isso porque o mercado brasileiro de sementes de soja é muito pulverizado. A própria empresa representa apenas 5,7% do total do mercado.
Em seu prospecto de oferta, a empresa também informou que com os recursos irá financiar a construção de cinco novas plantas em várias regiões do Brasil.
O IPO teve incerteza nos últimos dias, com um dos filhos de Neri Colpo, fundador da companhia, recorrendo à Justiça cobrando seus direitos sobre os lucros enquanto herdeiro e pedindo a suspensão da oferta.
No entanto, o Tribunal de Justiça de Brasília e dos Territórios decidiu indeferir nesta terça o pedido de liminar apresentado pelo escritório de advocacia Nelson Wilians. Hostílio Ribeiro dos Santos Neto nasceu fora do casamento de Neri Colpo, e teria obtido o reconhecimento da paternidade através um processo judicial onde o suposto pai biológico não se apresentou para realizar o teste do DNA.
Entretanto, fontes próximas a operação disseram ao SUNO Notícias que Neri nunca foi proprietário da Boa Safra. Seus filhos, Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo, sempre tiveram cada um 50% do capital social da empresa.
Por isso, as fontes salientaram como essa reivindicação judicial não teria cabimento e que, no máximo, Hostílio Ribeiro dos Santos Neto teria direto somente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do suposto pai biológico.
Sobre a empresa Boa Safra
A Boa Safra é uma produtora de sementes, com atuação nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. A companhia disse acreditar ser líder de mercado em vendas de sementes de soja no Brasil, citando dados de levantamento realizado pela própria junto a fornecedores de tecnologia. Em 2020, possuía 5,7% de market share.
“Acreditamos ter um dos mais completos portfólios de sementes de soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos componentes químicos e genéticos adaptados às mais distintas regiões do País”, destacou a companhia no documento.
Além disso, detém uma carteira inicial para sementes de milho e feijão, que representou 0,41% da receita líquida no ano passado, e oferece tratamentos industriais para maior proteção e vigor às sementes de soja.
No ano passado a receita total da Boa Safra foi de R$ 589 milhões, com um lucro líquido de R$ 70 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 105 milhões e o ROE de 64,5%.
