A Boa Safra (SOJA3) anunciou nesta sexta-feira (19) que levantou R$ 300 milhões em uma oferta primária de ações (follow-on), precificada a R$ 16,50 por papel, segundo fato relevante.
Segundo a Boa Safra (SOJA3), a quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada (18.181.818) foi, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, acrescida em, aproximadamente, 58,18% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em 6.687.568 ações.
O preço por ação, conforme a Boa Safra, foi fixado pelo conselho de administração após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, realizado junto a investidores profissionais.
Ainda de acordo com a companhia, as ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) a partir da próxima segunda-feira (22), sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 23 de abril de 2024.
Os coordenadores da oferta da Boa Safra foram o BTG Pactual (coordenador líder), XP, Bradesco BBI, Citi e Santander (SANB11).
Em razão do aumento do capital social no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passa a ser de R$ 768.834,452,40, dividido em 135.322.144 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da companhia após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”, acrescentou a Boa Safra.
A companhia informou também que o público-alvo da oferta consiste exclusivamente em investidores profissionais.
Desempenho das ações de Boa Safra
Confira o desempenho das ações de Boa Safra (SOJA3).
Cotação SOJA3
