BNDESPar fará oferta pública de 78 milhões de ações da Copel (CPLE6)
O BNDESPar, braço de investimentos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), enviou uma carta à Companhia Paranaense de Energial, a Copel (CPLE6), detalhando como realizará seu processo de desinvestimento na empresa.
Segundo o documento, publicado na noite desta quarta-feira (12), o BNDES e o governo do Paraná pretendem vender cerca de 78,8 milhões de ações unitárias da Copel, equivalentes a aproximadamente 14,4% ao capital social da companhia, podendo colocar ainda um lote adicional de 15,7 milhões, ou 2,9%.
Do lote base, 28,9 milhões de ações serão do governo do Paraná e as 49,8 milhões restantes do BNDES. Se houver um lote adicional, sua totalidade será do banco de desenvolvimento.
Ainda segundo o comunicado, os dois acionistas vendedores, após o processo, ficarão impedidos de negociar ações da Copel por 180 dias.
Notícias de desinvestimento do BNDES na Copel apareceram em dezembro
Em dezembro do ano passado, já havia sido noticiado que o BNDES escolhera o banco BTG Pactual (BPAC11) para realizar a oferta pública subsequente de ações (follow-on).
O BNDES possui, atualmente, 24% do capital da Copel e os comentários eram de que a instituição pretendia ficar com algo próximo a 12% após o desinvestimentos, o que se mantém.
Apesar de na carta o BNDES afirmar a intenção de vender a totalidade de sua participação, a quantia de ações anunciadas (cerca de 54,7 milhões de unitárias) pelo banco até no documento para venda somam aproximadamente de 12% do capital social.
O que se já se falava também é que o BNDES pretende, no follow on, levantar algo próximo a R$ 2 bilhões – atualmente, as unitárias estão precificadas a R$ 28,36, o que daria ao banco um montante de R$ 1,85 bilhão. Porém, as informações são que a Copel talvez aproveite o processo para emitir novos papéis, o que pode gerar diluição e, recorrentemente, um menor lucro para o banco estatal. O BNDES afirma que a finalização do desinvestimento dependerá da situação do mercado.
