BNDES tem “participação fundamental” bilionária na maior oferta pública de debêntures de infraestrutura do País
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou a emissão de R$ 1,9 bilhão em debêntures de infraestrutura. A operação foi destinada à oferta pública de R$ 5,5 bilhões realizada pelas concessionárias Águas do Rio 1 e Águas do Rio 4, do grupo Aegea, para o saneamento do Leilão da Cedae.
O projeto de saneamento dos blocos 1 e 4 do Leilão da Cedae, um empreendimento de relevância ímpar para a infraestrutura do país, será impulsionado pelo investimento. O valor subscrito pelo BNDES faz com que essa seja a maior oferta de debêntures incentivadas de infraestrutura já vista no Brasil.
“Este é um setor estratégico para o Banco e para o País, e a participação do BNDES foi fundamental para mostrar aos investidores que se trata de um projeto resiliente, com uma estrutura de garantias robusta, viabilizando a oferta”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, em nota.
BNDES e outros bancos na coordenação
Durante o período de concessão, iniciado em 1º de novembro de 2021, a concessionária Águas do Rio realizará o maior investimento em saneamento básico no País, em torno de R$ 25 bilhões, para a universalização dos serviços de água e esgoto, a ser alcançada nos primeiros doze anos.
O banco estruturou o financiamento completo ao projeto Águas do Rio, do qual a debênture é parte, que chega a R$ 19 bilhões. A oferta foi coordenada pelo BNDES em conjunto com Itaú BBA (coordenador líder), XP, BTG, ABC, JP Morgan e Bradesco, contribuindo para o sucesso da colocação das debêntures junto aos investidores através da prestação de garantia firme.
Além disso, a emissão recebeu o selo de debênture sustentável, um reconhecimento atribuído a projetos que geram impactos positivos no âmbito social e ambiental.
O grupo Aegea, operador privado de saneamento líder no país, atende mais de 30 milhões de pessoas em 13 estados e abrange mais de 480 municípios.
Com informações de Estadão Conteúdo.
