BNDES inicia oferta para venda de R$ 7,5 bi em ações da Suzano (SUZB3)
O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) anunciou sua oferta de ações da produtora brasileira de papel e celulose, Suzano (SUZB3), que deve levantar mais de R$ 7,5 bilhões e seguir com a agenda de desinvestimento da BNDESPar. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira (18).
O BNDES detém 150 milhões de ações da Suzano, o que representa aproximadamente 11% do capital da empresa, e deve vender 80% de sua posição na oferta-base. Caso haja demanda, o banco também venderá os 20% restantes.
A Suzano espera levantar, com a nova oferta, fundos globais de commodity que não têm mandato para comprar ações na bolsa local, bem como fundos de ESG, informou a empresa.
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Na última semana, US$ 750 milhões foram levantados com a emissão de dívida que possui indicadores de performance ambientais associados à uma meta de redução nas emissões de CO2 pela empresa até 2025. Os bonds vencem no ano de 2031, com um cupom de 3,7% e saíram a um yield de 3,9%.
Os coordenadores são JP Morgan (líder), Itaú BBA, Bank of America, XP Investimentos e Bradesco BBI.
O roadshow (processo de lançamento, compra e venda de títulos) inicia na próxima segunda-feira (21), com o pricing marcado para 1 de outubro.
Vale (VALE3): BNDES confirma intenção de vender debêntures da empresa
O BNDESPar confirmou, na manhã da última sexta-feira (11), que seu controlador integral, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estuda vender debêntures da Vale (VALE3) no mercado secundário, realizando um desinvestimento na empresa. A informação foi revelada por meio de um comunicado ao mercado.
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A nota do braço de investimentos do BNDES vem à tona em resposta à reportagem da revista “Veja”, a qual havia dito, na última quinta-feira (10), que o banco público havia iniciado o roadshow para alienar os papéis de crédito privado da Vale que estavam sob sua posse. Dessa forma, o BNDESPar confirmou que contratou o Bradesco BBI para coordenar a oferta. Citibank, J.P. Morgan e Itaú BBA também fazem parte da operação.
Podem ser vendidas até 214.329.063 debêntures participativas da mineradora, das quais 141.727.784 são detidas pela União, e o restante pelas instituições estatais. O valor esperado fica em torno de R$ 2,5 bilhões, informou o BNDES.
