IPO do BMG tem demanda superada em quatro vezes a oferta, diz jornal
A procura pelas ações da abertura de capital (IPO) do BMG tem a demanda superada em quatro vezes. A precificação da ação ocorrerá nesta quinta-feira (24) e a faixa indicativa ficou entre R$ 11,60 e 13,40.
Com o preço médio em R$ 12,50, o IPO do BMG movimentará R$ 1,499 bilhão. A abertura de capital será de oferta majoritariamente primária, 103.448.277 ações (86,2% do total). Já a fatia secundária, 16.491.755 ações (os 13,8% restantes), está à venda pelo acionista Flávio Pentagna Guimarães, que ainda pode colocar um lote suplementar de 15% da oferta base (17.991.004 ações).
As informações foram divulgadas pelo jornal “O Estado de S.Paulo”.
De acordo com o banco, existem 3,8 milhões de clientes e 4 milhões de cartões de crédito consignados ativos em sua empresa. O BMG possui, aproximadamente, 2 mil correspondentes bancários, 19 agências e 620 lojas com a marca “Help! Loja de Crédito”.
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Segundo a instituição, os recursos do IPO, serão investidos no desenvolvimento de novos produtos, como por exemplo, o empréstimo consignado e em inovações para seu banco digital o “meu—BMG”.
As ações estrearão na Bolsa de Valores (B3) no dia 28 de outubro. O acionista vendedor e o banco firmaram um compromisso de lock-up, ou seja não poderão vender seus papéis, por 180 dias.
A oferta está sendo conduzida por:
- XP Investimentos;
- Itaú BBA;
- Brasil Plural;
- Credit Suisse;
- BB BI.
Retomada do IPO
O Banco BMG retomou o processo de IPO no dia 30 de agosto. A venda incluirá lotes primário e secundário. O primeiro consiste em ações novas, cujos recursos obtidos por meio da venda serão destinados aos cofres do banco. O lote secundário é formado por papéis pertencentes aos atuais sócios.
Conforme a agência de notícia Reuters, as ações do banco deverão estar listadas no nível 1 de governança corporativa da B3. A retomada do IPO ocorreu seis meses após a primeira tentativa do BMG de realizar uma oferta de ações.
