BMG anuncia prospecto preliminar de IPO que pode movimentar R$ 1,5 bi
O Banco BMG anunciou, na última sexta-feira (5), o prospecto preliminar de sua oferta pública inicial de ações (IPO). O projeto do banco é de vender 119.940.032 ações, com sua faixa indicativa de preço entre R$ 11,60 e R$ 13,40. Se considerarmos o preço médio dessa faixa, R$ 12,50, o IPO movimentará R$ 1,499 bilhão.
O IPO do BMG será de oferta majoritariamente primária, 103.448.277 ações (86,2% do total). Já a fatia secundária, 16.491.755 ações (os 13,8% restantes), está à venda pelo acionista Flávio Pentagna Guimarães, que ainda pode colocar um lote suplementar de 15% da oferta base (17.991.004 ações).
De acordo com o banco, existem 3,8 milhões de clientes e 4 milhões de cartões de crédito consignados ativos em sua empresa. O BMG possui, aproximadamente, 2 mil correspondentes bancários, 19 agências e 620 lojas com a merca “Help! Loja de Crédito”.
Segundo a instituição, os recursos do IPO, serão investidos no desenvolvimento de novos produtos, como por exemplo, o empréstimo consignado e em inovações para seu banco digital o “meu—BMG”.
A previsão é que a oferta será precificada no dia 24 de outubro e as ações estrerão na bolsa de valores no dia 28 de outubro. O acionista vendedor e o banco firmaram um compromisso de lock-up, ou seja não poderão vender seus papéis, por 180 dias.
A oferta está sendo conduzida por:
- XP Investimentos;
- Itaú BBA;
- Brasil Plural;
- Credit Suisse;
- BB BI.
Retomada do IPO
O Banco BMG retomou o processo de oferta pública inicial de ações (IPO) no dia 30 de agosto.
A venda incluirá lotes primário e secundário. O primeiro consiste em ações novas, cujos recursos obtidos por meio da venda serão destinados aos cofres do banco. O lote secundário é formado por papéis pertencentes aos atuais sócios.
Conforme a agência de notícia Reuters, as ações do banco deverão estar listadas no nível 1 de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo
A retomada do IPO ocorreu seis meses após a primeira tentativa do BMG de realizar uma oferta de ações.
