As ações da Blau Farmacêutica (BLAU3) fecharam em alta de 2,39%, a R$ 41,10, na estreia da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
A companhia precificou a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em R$ 40,14 por papel na última sexta-feira (16), abaixo da faixa indicativa. A Blau Farmacêutica também reduziu o volume da oferta.
Com isso, o IPO que estava previsto para levantar R$ 2,1 bilhões com as duas tranches caiu para R$ 1,2 bilhão.
A empresa pretende destinar os recursos líquidos da oferta primária para:
- expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos;
- investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos;
- reserva de capital para possíveis aquisições;
- pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás);
- pré-pagamento das debêntures da 2ª, da 4ª e da 5ª emissões.
Mesmo assim a Blau Farmacêutica conseguiu chegar à Bolsa e lá vai ficar, no Novo Mercado, segmento de alta governança da B3. A operação foi coordenada por Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Citi, BTG Pactual e XP.
Perfil e números da Blau Farmacêutica
A Blau Farmacêutica é uma indústria no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos, e uma pioneira em biotecnologia.
O foco da empresa está nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos. A farmacêutica conta ainda com um portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.
Com sede em Cotia (SP), a empresa conta com cinco plantas produtivas: São Paulo, Cotia (Sintéticos e Biotecnológicos), Anápolis e Caucaia.
O portfólio de produtos da companhia está centrado em linhas de medicamentos para as principais áreas terapêuticas do mercado de produtos hospitalares, incluindo, oncologia, hematologia, nefrologia e especialidades, com grande potencial de crescimento de consumo.
Em 2020, a Blau Farmacêutica apurou um lucro líquido de R$ 254,330 milhões, ante R$ 200,238 milhões no ano anterior.
