A Blau Farmacêutica (BLAU3) alterou mais um vez o cronograma da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), adiando o encerramento do período de reserva de ações de hoje para amanhã, quarta-feira (7), e a data de precificação para o dia seguinte, quinta-feira (8).
Com a nova atualização, espera-se que a Blau Farmacêutica estreie no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em 12 de abril, na próxima semana. A data de liquidação ficou para o dia 13.
Tomando o ponto médio de R$ 47,60, com base na faixa indicativa de preço definida pela companhia, entre R$44,60 e R$50,60, e o número de ações da oferta base, de 44.848.485, a operação pode movimentar um montante de R$ 2,135 bilhões.
Conforme prospecto preliminar divulgada pela empresa, os recursos líquidos da oferta primária serão destinados para
- expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos;
- investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos;
- reserva de capital para possíveis aquisições;
- pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás);
- pré-pagamento das debêntures da 2ª, da 4ª e da 5ª emissões.
A oferta terá coordenação do Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), XP, JPMorgan e Citi.
Perfil e resultados da Blau Farmacêutica
De acordo com o documento, a empresa se coloca a indústria no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos, e uma pioneira em biotecnologia.
O foco da Blau Farmacêutica reside nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos. A farmacêutica ainda conta com um portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.
O portfólio de produtos da empresa está centrado em linhas de medicamentos para as principais áreas terapêuticas do mercado de produtos hospitalares, incluindo, oncologia, hematologia, nefrologia e especialidades, com grande potencial de crescimento de consumo.
No acumulado de 2020, a Blau Farmacêutica apurou um lucro líquido de R$ 254,330 milhões, ante R$ 200,238 no ano anterior.
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