A Bemobi (BMOB3) estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta quarta-feira (10) em forte alta. A companhia, que opera na distribuição e monetização de aplicativos para celular, realizou uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que movimentou R$ 1,2 bilhão.
Por volta das 10h40, após um período em leilão, as ações da Bemobi subiam 20%, negociadas a R$20,45. A companhia havia precificado suas ações a R$ 22, próximo do teto da faixa indicativa. A empresa foi listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da Bolsa brasileira.
O IPO ocorre em meio ao entusiasmo pela abertura de capital de empresas de tecnologia no Brasil. Enquanto a Locaweb (LWSA3), que está próxima de completar 1 ano de estreia na B3, já valorizou 450%, a Mosaico (MOSI3) dobrou de valor logo no primeiro dia de negociações.
Segundo o prospecto do IPO enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia visa utilizar os recursos levantados na oferta primária, cerca de R$ 1,09 bilhão, na quitação de obrigações decorrentes da organização societária (25,6%), o pagamento de dividendos de exercícios passados (19,5%) e aquisição de novos ativos (54,9%).
A oferta de ações secundárias da operação, quando atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa, soma R$ 164,1 milhões. Um dos grandes investidores atuais é o Bemobi International, que controla 83,9% das ações e pode ver a participação cair para até 19,2% se forem exercidos os lote adicional e suplementar do IPO.
Outro grande acionista é o CEO Pedro Santos Ripper, que possui 7,2% e pode ver sua fatia cair para 3%. A operação é coordenada por:
- BTG Pactual (BPAC11);
- Morgan Stanley;
- XP Investimentos;
- Itaú BBA.
A oferta da empresa contempla a distribuição primária de 49,7 milhões de ações ordinárias e na distribuição secundária de até 7,4 milhões de papéis controlados pelos acionistas vendedores.
A operação da Bemobi
A Bemobi é focada na distribuição e monetização de aplicativos, games e serviços digitais móveis, sobretudo em mercados emergentes. Hoje, a companhia tem serviços integrados e em operação com 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo, incluindo as maiores do Brasil.
Até o fim de setembro do ano passado, a empresa possuía 34,6 milhões de assinantes distribuídos em 37 países e uma base endereçável de mais de 2,2 bilhões de consumidores, representando a soma dos usuários de telefonia móvel de todas as operadoras que temos contratos assinados e onde nossos serviços já estão em operação.
A companhia também oferecer modalidades de serviços de microfinanças como uma forma de possibilitar a popularização e a adoção de serviços digitais.
No acumulado de janeiro e setembro, a Bemobi registrou uma receita líquida de R$ 117,8 milhões, alta de 10% na comparação com o mesmo período de 2019. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 67 milhões, com uma margem de 38%.
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