O Banco Central (BC) autorizou a participação de até 100% de capital estrangeiro na corretora XP Investimentos e no Banco XP. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias.
A informação foi divulgada pelo “Valor Econômico”. Dessa forma, a XP Investimentos está apta a abrir seu capital na Nasdaq. Além da própria XP, os bancos coordenadores globais da operação são:
- J.P. Morgan
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- Itaú BBA
Além dessas instituições financeiras, também atuarão como coordenadores:
- Bank of America Merrill Lynch
- Citi
- Credit Suisse
- UBS
A XP protocolou na última sexta-feira (15) o pedido para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O documento foi apresentado junto a Secutities and Exchange Commission (SEC), o órgão responsável para regular o mercado de capitais nos EUA.
Fragilidades detectadas pela XP Investimentos
Durante a fase de preparativos do IPO, foram detectadas pela própria XP uma série de fragilidades nos controles internos de contabilidades.
Entre os pontos críticos estão:
- reconhecimento e na mensuração de receitas
- identificação e divulgação de operações com partes relacionadas
- fechamento dos processos financeiros, incluindo o cálculo de lucro por ação
- gestão do acesso aos sistemas da empresa
Segundo a própria corretora, todavia, essa situação não chegou a gerar distorções nos resultados. Além disso, já teria sido adotado um plano de ação para resolver o problema.
A XP Investimentos poderá ser a quarta empresa brasileira listada na Nasdaq. Ela se junta às companhias Stone (STNE), Afya (AFYA) e Arco Educação (ARCE)
Quando o banco Itaú adquiriu 49% da XP Investimentos, em 2017, avaliou a corretora em R$ 12,6 bilhões. Agora, utilizando um múltiplo de 30 vezes sobre o lucro de R$ 2 bilhões projetado para 2020, a companhia pode ser avaliada em R$ 60 bilhões.
