A BBM Logística (BBML3) fixará nesta quarta-feira (7) o preço por ação no âmbito da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), de acordo com o cronograma estimado da operação enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A empresa pretende lançar uma oferta restrita de distribuição primária de 32.000.000 novas ações a serem emitidas pela BBM Logística; e secundária de até 1.200.000 papéis de titularidade do fundo de private equity Stratus e do acionista vendedor pessoa física.
A companhia estimou que o preço de subscrição ou aquisição por papel estará situado entre R$ 25,00 e R$ 30,00. Com o número de ações da oferta base no preço médio da faixa indicativa, de R$27,50, o montante total da operação seria de R$ 880 milhões. A negociação dos lotes suplementar e adicional poderia elevar para R$ 1,19 bilhão o valor movimentado.
A BBM Logística planeja utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária para:
- investimentos para suportar o crescimento orgânico e para realizar potenciais aquisições;
- investimentos em tecnologia;
- reforço no capital de giro.
O dinheiro captado em decorrência da oferta secundária será revertido integralmente aos acionistas vendedores.
Pelo cronograma estimado, a estreia da BBM Logística está prevista para a próxima semana, no dia 12 de julho.
O IPO será coordenado por Bank of America (Coordenador Líder), XP (Agente Estabilizador), Citi, Safra e UBS BB.
Mais sobre a BBM Logística
A BBM Logística é uma operadora logística a qual opera sob o conceito End-to-End, desde a matéria-prima até o consumidor final. A companhia oferece fornece soluções logísticas de e-commerce, transporte fracionado e carga geral, internacional, além de operações dedicadas para os segmentos florestal, químico, gases industriais e outros.
A empresa conta hoje com mais de 5 mil funcionários, 3 mil veículos em operação e cerca de 11 milhões de entregas por ano. A BBM Logística disse ser a única empresa totalmente omnichannel do mercado brasileiro, provendo soluções logísticas para qualquer canal de venda.
